4月7日晚間，精工鋼構披露定增預案，公司擬發(fā)行不超過5.43億股A股股份，募集資金不超過10億元。本次定增發(fā)行對象不超過35名，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
根據預案，在扣除發(fā)行費用后，本次募集資金將分別用于紹興國際會展中心一期B區(qū)工程EPC項目，紹興南部綜合交通樞紐建設工程施工總承包項目并補充流動資金，擬投入募集資金分別為6億元、1億元、3億元。
精工鋼構表示，公司已經承接包括紹興國際會展中心一期B區(qū)EPC工程在內的多個EPC工程總承包項目，本次募投項目的實施有利于公司進一步積累總包項目的執(zhí)行經驗，提升承接大型項目的能力，進一步提升公司的綜合競爭力。
與上述項目側重EPC總承包能力不同，紹興南部綜合交通樞紐建設工程施工總承包項目主樓采用裝配式鋼框架體系，樓面采用鋼筋桁架樓承板，樓梯采用裝配式鋼樓梯，項目整體預制率約為60%，精工鋼構認為，實施該項目有利于擴大公司在裝配式建筑領域的市場影響力。
據了解，裝配式建筑是指將建筑的部分或全部構件在構件預制工廠生產完成，然后通過相應的運輸方式運到施工現場，采用可靠的安裝方式和安裝機械將構件組裝而成的具備使用功能的建筑物，裝配式建筑是傳統建筑業(yè)轉型與建造方式的重大變革。
精工鋼構認為，裝配式建筑各項性能優(yōu)良，包括抗震、抗風等結構性能優(yōu)于傳統建筑，同時，勞動力結構的改變導致傳統建筑業(yè)工人短缺的問題日益嚴重，通過工業(yè)化裝配式建筑提升建筑品質并解決勞動力供給問題，是必然的產業(yè)變革方向。
事實上，近年來，中央及地方多個層面都積極推動裝配式建筑發(fā)展，從全國來看，2020年的目標是全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，而廣東、河北、安徽等地區(qū)則明確提出15%-20%以上的目標，精工鋼構據此認為，裝配式建筑將迎來爆發(fā)式增長。
除了上述工程項目，本次募集資金還有一部分將用來補充流動資金。精工鋼構表示，鑒于鋼結構行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，預計未來公司業(yè)務規(guī)模將保持持續(xù)增長，公司對流動資金需求也將相應增加，有必要通過股權融資來滿足公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大的需要。
數據顯示，去年三季度末，精工鋼構總資產為140.5億元，總負債為88.6億元，合并口徑資產負債率為63.10%。精工鋼構表示，此次募資將有助于優(yōu)化公司財務結構，降低財務風險。
當然，由于募投項目經營效益需要一定時間才能體現，精工鋼構也指出，短期內可能導致凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定程度的下降，不過，隨著相關項目效益的實現，未來公司的盈利能力和經營業(yè)績預計將會有所提升。
目前，精工鋼構已先后披露了2019年及2020年一季度業(yè)績預增的情況，其中，公司預計2019年實現凈利潤為3.8億元-4.2億元，同比增加109%-131%；今年一季度預計實現凈利潤為1.17億元-1.38億元，同比增加10%-30%。
國盛證券在最近的研究報告中指出，精工鋼構今年一季度業(yè)績超市場預期，預計隨著公司鋼構EPC及集成建筑業(yè)務持續(xù)拓展，在手豐富訂單不斷轉化，全年有望持續(xù)較快增長；另外，公司有望在新舊基建方面共同發(fā)力。
（責任編輯：何雯麗）
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