裝配式建筑行業(yè)滲透率逐步提升，2020年規(guī)模預(yù)超7000億元

2020年08月06日

（一）環(huán)保趨嚴(yán)+人力成本增加倒逼裝配式建筑發(fā)展，政策持續(xù)推動

近兩年國內(nèi)裝配式的滲透率逐漸提升，裝配式建筑在施工周期、資源消耗、節(jié)能環(huán)保等方面占據(jù)先天優(yōu)勢，符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。

1949年以來，我國人口高增長帶來的房屋建設(shè)需求及廉價人力資源是傳統(tǒng)建筑行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。當(dāng)人口紅利不再，產(chǎn)業(yè)升級時代到來，裝配式建筑或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

近年來我國人口生育率降低，老齡化程度加快，人口紅利優(yōu)勢喪失，建筑從業(yè)人員減少，導(dǎo)致人力成本上升。相比于現(xiàn)澆式建筑大量使用人工的建造方式，裝配式建筑運用精細(xì)化分工大大提升生產(chǎn)效率，人力需求較低，以典型裝配式建筑企業(yè)杭蕭鋼構(gòu)為例，其人工成本占比約為6～7%，相比傳統(tǒng)建筑企業(yè)上海建工（人工成本占比約為25%）人工成本占比減少近20%。因此隨著人力成本上升，裝配式建筑人工成本較少的優(yōu)勢得到發(fā)揮，將倒逼傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

裝配式建筑行業(yè)滲透率逐步提升，2020年規(guī)模預(yù)超7000億元

近年來，國家逐漸意識到裝配式建筑在環(huán)保等方面的優(yōu)點，不斷出臺政策推廣裝配式建筑，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，2016年2月，國務(wù)院出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，提出要力爭用10年時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%，預(yù)計裝配式建筑在國家的大力推廣下，滲透率將會有進(jìn)一步提升。

（二）技術(shù)、成本以及消費者接受程度是制約行業(yè)發(fā)展的主要因素

一直以來，制約我國裝配式建筑發(fā)展的主要有三個因素：一是技術(shù)層面，工藝落后、專業(yè)化程度較低；二是成本層面，高額的前期成本導(dǎo)致的較高生產(chǎn)施工成本；三是普及度方面，普及度不夠尚未得到社會公眾認(rèn)可。

目前在國家的大力扶持和建筑業(yè)從業(yè)人員的不斷努力下，這三個因素均有了不同程度的改觀：

在技術(shù)層面，設(shè)計裝配式建筑，工程設(shè)計人員必須要有規(guī)范可循。長期以來我國對裝配式建筑領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)范很不健全。但近年來，我國已在裝配式建筑的設(shè)計、施工、驗收等各個行業(yè)制訂了多個國標(biāo)和行業(yè)規(guī)范和規(guī)程，有關(guān)的裝配式建筑的規(guī)范規(guī)程還在不斷地修訂、更新和完善。

除了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，裝配式建筑建造過程中還面臨的一個問題就是信息交互問題。裝配式建筑的建造模式是設(shè)計——工廠制造——現(xiàn)場安裝，這相比于傳統(tǒng)的設(shè)計——現(xiàn)場施工就有可能產(chǎn)生由于設(shè)計圖紙不合理，導(dǎo)致工廠制造的構(gòu)件到安裝階段才發(fā)現(xiàn)不能用的情況，從而造成資源浪費。

裝配式建筑建造過程中的兩大特點是結(jié)構(gòu)設(shè)計復(fù)雜，預(yù)制構(gòu)件多。如何保證構(gòu)件的規(guī)格符合要求？如何保證大型構(gòu)件在預(yù)留的空間中及時完成安裝？這對裝配式設(shè)計建造過程中的信息傳遞提出了更高的要求。

BIM技術(shù)的出現(xiàn)很好地滿足了這一需求。BIM技術(shù)是近十年來在CAD技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種多維模型信息集成技術(shù)，可以使項目建設(shè)的所有參與方都能夠在數(shù)字虛擬的真實建筑物模型中操作信息和在信息中操作模型，從而實現(xiàn)在建筑全生命周期內(nèi)提高工作效率和質(zhì)量，以及減少錯誤和風(fēng)險的目標(biāo)。

在成本層面，裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑在成本上有著較大的區(qū)別。建設(shè)項目的施工成本由建安費用（包括人工費、材料費、機械費、組織措施費、企業(yè)管理費、規(guī)費、利潤、稅金）、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費組成，其中建安費用對施工成本起著決定性作用，而在建安費用中材料費占65%以上，在PC率20%～60%區(qū)間內(nèi)，對于混凝土構(gòu)件裝配式建筑而言，PC率越高材料費占比越高。

在三種方式的建筑造價中，現(xiàn)澆＜PC＜鋼結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆的單位造價約比PC率20%的造價低7%左右，比鋼結(jié)構(gòu)低25%，現(xiàn)澆方式的住宅造價優(yōu)勢主要體現(xiàn)在材料費上，但其對應(yīng)的人工費較高。裝配式混凝土住宅的造價隨著PC率的提升而逐漸增長，主要在于材料費的增長，與之相對應(yīng)的人工費隨著PC率的提升而逐漸下降，但人工費的下降不足以彌補由材料費增長帶來的造價提升。

考慮到裝配式建筑在縮短工期方面可節(jié)約一定成本，預(yù)計未來隨著裝配式建筑的滲透率不斷提升帶來的規(guī)模效應(yīng)、傳統(tǒng)建筑方式人工費用的上漲，制約裝配式建筑發(fā)展的成本問題將會得到解決。

裝配式建筑行業(yè)滲透率逐步提升，2020年規(guī)模預(yù)超7000億元

在普及度層面，一直以來，公眾對于裝配式建筑的優(yōu)點不了解，開發(fā)商對裝配式建筑的認(rèn)可度比較低，不愿意開發(fā)裝配式住宅。即便個別開發(fā)商愿意開發(fā)裝配式住宅，消費者也會因為普及率不高，對裝配式建筑的概念和優(yōu)勢含糊不清，大多對其采取保守態(tài)度，不愿意購入。這也是導(dǎo)致裝配式建筑在超高層、大跨度空間結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房等領(lǐng)域應(yīng)用比較廣泛，但在住宅市場市占率較低的原因。但今年年初，新冠肺炎疫情大規(guī)模爆發(fā)后，中建三局在武漢市防疫指揮部的要求下，牽頭完成了“火神山”和“雷神山”醫(yī)院的建設(shè)。兩家醫(yī)院均為裝配式建筑，建設(shè)周期均在10天以內(nèi)。這次醫(yī)院建設(shè)，使得全國人民更加了解裝配式建筑的優(yōu)點，有利于公眾心中對裝配式建筑的接受度提升。

除此之外，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2019年3月和12月兩次提及要推廣鋼結(jié)構(gòu)在住宅領(lǐng)域的試點，隨著國家大力宣傳與政策支持，許多企業(yè)開始有意識地關(guān)注裝配式建筑并培養(yǎng)相關(guān)技術(shù)人才，一些較有遠(yuǎn)見的開發(fā)商已在公共建筑中較多的采用鋼結(jié)構(gòu)并在住宅方面在嘗試運用PSC技術(shù)。

（三）2020年規(guī)模超7000億元，未來六年CAGR達(dá)17%

相關(guān)假設(shè)：（1）根據(jù)政策要求，2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，2025年達(dá)30%。我們假設(shè)自2015年起，以10年為周期，裝配式建筑占新建建筑面積比例每年增加3%；（2）2009至2019年我國房屋新開工面積年均復(fù)合增長率為7%，考慮到2019年房企收縮拿地影響，預(yù)計2020年新開工面積增速下滑5%，而后續(xù)受益于城鎮(zhèn)化建設(shè)，每年新開工增速有望保持小幅穩(wěn)定增長，假設(shè)為1.5%。2015年以市場平均價格每平方米2500元計算裝配式建筑造價，2018年整體裝配式單獨成本降低至每平米2400元左右，受益于技術(shù)進(jìn)步及行業(yè)規(guī)模效益，單位平米成本有望下降，但是未來單位面積裝配率有望持續(xù)提升，裝配率的提升將帶來單位成本提升，假設(shè)未來單位造價成本保持在每平方米2400元。（3）經(jīng)測算，2020年裝配式建筑市場規(guī)模將達(dá)7770億元，2025年將達(dá)到16742億元。2020～2025年6年CAGR（復(fù)合年均增長率）為17%。

裝配式建筑行業(yè)滲透率逐步提升，2020年規(guī)模預(yù)超7000億元

（四）鋼結(jié)構(gòu)建筑質(zhì)量優(yōu)勢明顯，鋼鐵工業(yè)發(fā)展促進(jìn)成本端改善

目前國內(nèi)建筑工業(yè)化主要采用的是預(yù)制鋼筋混凝土裝配式結(jié)構(gòu)（PC結(jié)構(gòu)）和鋼結(jié)構(gòu)這兩種類型。

由于混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早且成本方面具備優(yōu)勢，目前PC結(jié)構(gòu)比較熱門，但PC構(gòu)件領(lǐng)域成本競爭激烈，且優(yōu)化空間有限，短期之內(nèi)難以對傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土形成替代。與預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)相比，雖然占據(jù)成本優(yōu)勢，但難以滿足抗風(fēng)、抗震及超高度、跨度等設(shè)計要求，行業(yè)發(fā)展高度有限。鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)出臺國家標(biāo)準(zhǔn)，施工相關(guān)材料如墻體材料、維護(hù)材料、結(jié)構(gòu)板等的標(biāo)準(zhǔn)也已經(jīng)較成熟，且建筑質(zhì)量優(yōu)于PC結(jié)構(gòu)，因而鋼結(jié)構(gòu)具有更強的推廣意義。

裝配式建筑行業(yè)滲透率逐步提升，2020年規(guī)模預(yù)超7000億元

鋼結(jié)構(gòu)相對于PC結(jié)構(gòu)在建筑質(zhì)量等諸多方面占有優(yōu)勢，但目前我國PC結(jié)構(gòu)占比高于鋼結(jié)構(gòu)，這主要是由于歷史原因?qū)е碌模?/p>

一是在相當(dāng)長時間之內(nèi)，由于我國的鋼產(chǎn)量不能滿足國民經(jīng)濟(jì)各部門的需要，因此國家對鋼結(jié)構(gòu)的使用進(jìn)行一定的限制，形成能用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，不用鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計思想；二是鋼結(jié)構(gòu)原材料中厚板的價格曾經(jīng)為每噸7000～8000元，導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)成本過高；三是我國混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較長，行業(yè)熟悉混凝土生產(chǎn)工藝，因此PC結(jié)構(gòu)能簡單快速地適應(yīng)政策對建筑工業(yè)化的要求。

黨的十四大之后，中國鋼鐵工業(yè)進(jìn)入深化內(nèi)涵式擴(kuò)大生產(chǎn)階段，這一時期鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要特點是著力實施“兩個轉(zhuǎn)變”：由長期規(guī)模擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)向調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主；鋼鐵產(chǎn)品由長期數(shù)量短缺轉(zhuǎn)向階段性、結(jié)構(gòu)性過剩，開始實行總量控制。在此期間，各大鋼鐵企業(yè)淘汰落后工藝，采用新技術(shù)對老企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，實現(xiàn)工藝技術(shù)現(xiàn)代化。中國鋼鐵工業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距大大縮小。鋼鐵業(yè)的發(fā)展為推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑打下了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。

在產(chǎn)量方面，鋼產(chǎn)量由1993年的8954萬噸增加到1996年10124萬噸，2000年鋼產(chǎn)量達(dá)到了12850萬噸，截至2018年，中國粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)22年位居世界第一，是世界最大的產(chǎn)鋼國和消費國。

在品種方面，我國生產(chǎn)的成品鋼材涉及的類型大約有11類，其中普通的大、中、小型材、線材、特厚板、薄鋼板、縫鋼管、焊接鋼管、冷彎型鋼等可支承建筑鋼結(jié)構(gòu)和圍護(hù)結(jié)構(gòu)的選用。此外，國內(nèi)長期空缺的H型[13,14,15]，從1998年開始先后能在馬鋼、萊鋼、鞍山一軋、上鋼生產(chǎn)、腹板高度范圍在200～700毫米之間，形成了熱軋年生產(chǎn)能力150萬噸。2003年以來又相繼有重鋼的首條H型鋼生產(chǎn)線也破土動工，首鋼也利用外資在咸陽建設(shè)H型鋼生產(chǎn)線。

在布局方面，全國鋼鐵企業(yè)比較均勻地分布在全國各地區(qū)，確保鋼材的供給比較便捷。

隨著鋼鐵產(chǎn)量的上升，2019年7月中厚板價格已下降到每噸4000元以下，鋼結(jié)構(gòu)成本大幅度降低。

近年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2016年以來同比增速均維持在10%以上，但我國鋼構(gòu)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距：2018年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量比例為7.41%，歐美發(fā)達(dá)國家這一比例普遍在20%～30%左右，其中美國和日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家，該比值已經(jīng)超過了30%。對此，2016年工信部《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》提出“力爭將鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由5000萬噸增加到1億噸以上”的目標(biāo)。相信未來在政策支持和鋼鐵行業(yè)不斷發(fā)展的情況下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)會有進(jìn)一步的發(fā)展。

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