膠粘劑是一類市場(chǎng)廣闊、應(yīng)用廣泛的化工材料。2020年，國內(nèi)膠粘劑需求量約910萬噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1200億元。過去5年，膠粘劑消費(fèi)量年均增長率約5.8%，詳見圖1。

應(yīng)用集中在三大市場(chǎng)

從下游來看，建筑、包裝和木材加工是膠粘劑應(yīng)用較為集中的三大市場(chǎng)，消費(fèi)占比分別為29%、21%和14%，詳見圖2。此外，膠粘劑還應(yīng)用于交通運(yùn)輸、纖維加工、紙品加工、制鞋與皮革等行業(yè)，但消費(fèi)占比均在10%以下。

作為膠粘劑的第一大下游應(yīng)用，建筑行業(yè)的需求可劃分為傳統(tǒng)建筑、裝配式建筑和其他三個(gè)領(lǐng)域。裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中大量現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行，在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件并運(yùn)輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場(chǎng)，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝而成的建筑，相比于傳統(tǒng)建筑在節(jié)能和環(huán)保等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。其他領(lǐng)域主要包括橋梁、大壩以及其他基建等。

在“十三五”期間，受多項(xiàng)國家政策帶動(dòng)，裝配式建筑迅猛發(fā)展，對(duì)膠粘劑的需求也水漲船高。2020年，在建筑膠粘劑市場(chǎng)中，傳統(tǒng)建筑和裝配式建筑的需求分別各占39%和24%。詳見圖3。

裝配式建筑引領(lǐng)需求增長

在傳統(tǒng)建筑領(lǐng)域，膠粘劑的應(yīng)用包括建筑幕墻、門窗等裝飾密封和中空玻璃加工三個(gè)方面，市場(chǎng)規(guī)模增長較為平穩(wěn)。在幕墻和門窗中，膠粘劑（通常稱作密封膠）主要用于承受接縫位移以達(dá)到氣密、水密等目的；在中空玻璃中，膠粘劑用于多層玻璃間隔處的密封。

過去10年，在政策與市場(chǎng)因素的綜合影響下，我國建筑幕墻新增建筑面積和中空玻璃產(chǎn)量增長顯著，相比之下門窗等建材的產(chǎn)量增長較為平緩。相應(yīng)地，傳統(tǒng)建筑市場(chǎng)中膠粘劑的細(xì)分應(yīng)用占比呈現(xiàn)出變化趨勢(shì)，幕墻和中空玻璃的需求占比提升，而門窗的需求占比逐漸下降。2020年，三種細(xì)分市場(chǎng)的需求占比分別為48%、32%和20%，詳見圖4。

在“十三五”之前，關(guān)于裝配式建筑的政策出臺(tái)較少，且沒有給出明確發(fā)展目標(biāo)，因而市場(chǎng)發(fā)展緩慢。2015年，我國新建裝配式建筑面積只有0.7億平方米左右，在當(dāng)年新建建筑面積中的占比僅約3.4%。

2016年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，提出我國力爭用10年左右時(shí)間將裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到30%。2017年，《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》出臺(tái)，要求到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)要高于20%。

在政策帶動(dòng)下，裝配式建筑在“十三五”期間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2020年，我國新建裝配式建筑面積達(dá)到6.3億平方米，過去5年年均增長率高達(dá)55%，詳見圖5。年度內(nèi)，新建裝配式建筑面積占新建建筑總面積的比例達(dá)到20.5%，超額完成了“十三五”發(fā)展目標(biāo)。

裝配式建筑以部件預(yù)制化為核心，采用系統(tǒng)化設(shè)計(jì)、模塊化拆分、工廠制造和現(xiàn)場(chǎng)裝配的建造流程，構(gòu)件拼接后會(huì)產(chǎn)生數(shù)量眾多的接縫，導(dǎo)致其單位面積用膠量顯著高于傳統(tǒng)建筑的需求。受這一因素影響，僅經(jīng)過5年左右的發(fā)展，裝配式建筑對(duì)膠粘劑的需求已達(dá)到約60萬噸，成為膠粘劑行業(yè)最受關(guān)注的下游市場(chǎng)之一。

另一方面，裝配式建筑所使用的膠粘劑與傳統(tǒng)建筑存在差異，主要由于裝配式建筑中混凝土構(gòu)件表面特性及板塊位移等因素，其對(duì)密封膠粘接性能、彈性、耐候及可涂飾性提出了更高的需求。傳統(tǒng)建筑用硅酮膠雖然具有較好的耐候性與低模量（高彈性與位移能力），但在混凝土構(gòu)件的粘接性和可涂飾性方面較差，與裝配式建筑匹配度不如改性硅酮密封膠（MS密封膠）。

預(yù)計(jì)，未來5年，裝配式建筑將在政策影響下繼續(xù)保持快速增長。按照2025年新建裝配式建筑面積占新建總面積30%測(cè)算，屆時(shí)膠粘劑需求量將達(dá)到約105萬噸，年均增速達(dá)10.8%。在其帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年建筑膠粘劑市場(chǎng)需求約340萬噸，年均增速約5.3%。

整體來看，裝配式建筑對(duì)膠粘劑的需求將是未來5年建筑膠粘劑最大的增長點(diǎn)。而在裝配式建筑占比提升、傳統(tǒng)建筑占比下降的過程中，硅酮密封膠向改性硅酮密封膠的需求轉(zhuǎn)變將成為建筑膠粘劑行業(yè)最主要的發(fā)展趨勢(shì)。

（責(zé)任編輯：何雯麗）

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