光伏建筑一體化(下稱BIPV)是火了有一段時間的概念了，受益于9月1日消息，河南啟動屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動，直接投資約600億在66個縣（市、區(qū)）開展試點建設(shè)。繼周二高景氣賽道集體崩盤之后，這一光伏細(xì)分賽道最先吹響進(jìn)攻號角。

值得一提的是，自5月20日福建推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電試點建設(shè)以來，已有約30個省市地區(qū)陸續(xù)開展試點工作，可以預(yù)見的是，今后將有越來越多的城市參與試點。

截至9月2日午盤，BIPV板塊暴漲5.9%，板塊內(nèi)掀起漲停潮，漢嘉設(shè)計、啟迪設(shè)計等十余只個股漲停。另外受益于消息發(fā)酵，概念個股同樣獲得資金猛烈追捧，隆基股份近三日獲主力資金瘋狂買入，凈流入達(dá)41.68億元。

”雙碳“政策來臨后，中國產(chǎn)業(yè)格局正在迎來劇烈變革，而建筑光伏有助于建筑減排。

按方式劃分，建筑光伏可分為BAPV（光伏與建筑簡單組合連接，分布式的主體）和BIPV（光建一體化）。BIPV強調(diào)光伏組件的建材與建筑渾然一體，在觀賞性、安全性、環(huán)保方面都有一定優(yōu)勢，是未來發(fā)展方向。

資料來源：《建筑科技期刊》

光大證券表示，2020年我國BIPV總裝機容量約709MW，未來隨著BIPV統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的建立，其占比也將持續(xù)提升，未來15年BIPV裝機將從0.8GW增加至82.7GW，5年（2021-2026）年均復(fù)合增長率為81.59%。

BIPV產(chǎn)業(yè)鏈上游主要生產(chǎn)光伏組件，組件按照技術(shù)路徑不同可分晶硅和薄膜兩類，其中晶硅以硅料為原材料，而薄膜主要以硅材料或者碲化鎘等作為原料。

值得一提的是，今年以來，硅料價格一路走高，已從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，漲幅高達(dá)150%，價格上漲一路傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈均受影響。業(yè)內(nèi)人士稱，硅料建設(shè)周期長，疊加年底光伏裝機旺季來臨，短期硅料價格或?qū)⒗^續(xù)高位震蕩。

BIPV產(chǎn)業(yè)鏈中游則負(fù)責(zé)將上游的組件接入建筑材料中，形成BIPV產(chǎn)品，另外銷售和安裝也屬于中游。其中，光伏屋頂是市場份額最大的BIPV產(chǎn)品，占到BIPV總收入約60%。

資料來源：光大證券

國泰君安表示，BIPV市場空間巨大，超千億藍(lán)海可期。近年來，國內(nèi)密集發(fā)布近零能耗綠色建筑發(fā)展目標(biāo)和支持政策，各省市綠色建筑補貼政策逐步落地。

測算在試點政策支持下，我國屋頂分布式光伏市場規(guī)模將超600GW。隨著試點政策在基層落實，有望逐步發(fā)揮市場示范作用，快速激活BIPV廣闊市場。中性測算至2025年，國內(nèi)工商業(yè)BIPV年新增裝機將達(dá)到27.5GW，對應(yīng)市場規(guī)模有望超千億元。

（責(zé)任編輯：何雯麗）

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