中國裝配式建筑滲透率、新開工建筑面積、市場結(jié)構(gòu)及行業(yè)發(fā)展趨勢

2022年10月10日

一、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)概述

裝配式建筑是指通過在施工現(xiàn)場組裝和連接工廠生產(chǎn)的部品部件而成的建筑，將本來應(yīng)該是現(xiàn)澆成型的，如柱、板、梁等構(gòu)配件在工廠生產(chǎn)成型，運送到現(xiàn)場進行組裝，做好節(jié)點，最后現(xiàn)場澆筑將這些構(gòu)配件結(jié)合起來，形成完整的建筑。

1、發(fā)展歷程

我國裝配式建筑發(fā)展比國外稍慢，大致可以分為起步階段、鼎盛階段、停滯階段和全新階段四個階段。十四五時期我國將力爭于2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，綠色低碳的裝配式建筑也正在引領(lǐng)著建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

裝配式建筑發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

2、分類狀況

裝配式建筑根據(jù)結(jié)構(gòu)特征不同可分為混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)以及木結(jié)構(gòu)，三種結(jié)構(gòu)各有所長。從工業(yè)化程度與環(huán)保性能角度看，鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)化程度最高，木結(jié)構(gòu)使用原材料生態(tài)環(huán)保。三類結(jié)構(gòu)適用于不同的建筑類型。混凝土結(jié)構(gòu)一般使用于多層、小高層；鋼結(jié)構(gòu)適用于抗震要求高的高層、超高層等；木結(jié)構(gòu)主要適用于豪華別墅。

裝配式建筑結(jié)構(gòu)體系

資料來源：公開資料整理

混凝土結(jié)構(gòu)有出色的抗壓強度、具有防火防腐、隔音等特性，抗震程度較差；鋼結(jié)構(gòu)抗震性能最優(yōu)、防蟲性能好，但易導(dǎo)熱，防火性能較差；木結(jié)構(gòu)抗震能力強、較為抗壓與隔音，其余性能最差的，尤其木結(jié)構(gòu)主材資源最稀缺。從建造工期與成本角度看，鋼結(jié)構(gòu)與混凝土結(jié)構(gòu)工期時間短、建造成本低，其中300m鋼結(jié)構(gòu)精裝僅需約60天。木結(jié)構(gòu)工期時間較長，導(dǎo)致建造成本最高。

各類裝配式優(yōu)缺點對比

資料來源：公開資料整理

二、裝配式建筑政策背景

2019年3月，住建部正式發(fā)布《裝配式內(nèi)裝修技術(shù)標準（征求意見稿）》，助力裝配式裝修發(fā)展質(zhì)量。各省市響應(yīng)重要號召，紛紛出臺相應(yīng)文件。在政府計劃的推廣、大量的市場需求和不斷標準化的裝配式建筑行業(yè)環(huán)境的共同作用下，國內(nèi)裝配式建筑的滲透率將有顯著的提升。

國內(nèi)整體及地區(qū)裝配式建筑相關(guān)政策

資料來源：公開資料整理

三、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、整體建筑及裝配式建筑滲透率

隨著我國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展降速，整體新開工面積表現(xiàn)為持續(xù)小幅度下降趨勢,數(shù)據(jù)顯示，2018年及以前我國房屋新開工面積持續(xù)增長，隨著整體房屋價格高漲具備實際購買能力者數(shù)量持續(xù)下降，2019-2021年以來新開工面積持續(xù)下降，2022年上半年新開工面積為19.71億平方米，同比2021年同期下降12.5%，與此同時裝配式建筑因具備方便，可重復(fù)使用從而大幅度降低成本等優(yōu)勢占比整體新開工面積持續(xù)上升，截止2021年已達15%。

2016-2022年H1中國新開工面積及裝配式建筑占比

注：不僅包括房地產(chǎn)新開工面積，占有率忽略空間差距

資料來源：國家統(tǒng)計局，住建部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新開工建筑面積

就我國新開工裝配式建筑面積而言，成本優(yōu)勢下疊加保有量持續(xù)上升，我國新開工裝配式面積持續(xù)上升，數(shù)據(jù)顯示，我國新開工裝配式建筑面積從2016年的1.14億立方米增長至2021年的7.4億立方米，復(fù)合增長率達45%。預(yù)計隨著產(chǎn)業(yè)滲透率與認可度持續(xù)提升，新開工裝配面積仍存在較大增長空間。

2016-2021年中國新開工裝配式建筑面積及增長率

資料來源：住建部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、市場結(jié)構(gòu)

就我國新開工裝配式建筑結(jié)構(gòu)占比而言，目前國內(nèi)仍主要以混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)為主。，數(shù)據(jù)顯示，2021混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)占比都存在小幅度下降，分別達67.7%和28.8%，其他結(jié)構(gòu)有所上升。

2020-2021年中國新開工裝配式建筑結(jié)構(gòu)占比

資料來源：住建部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、裝配式競爭格局

1、市場集中度

目前裝配式建筑市場參與者主要分為兩個梯隊：第一梯隊：大型央企國企，主要包括中建集團、寧波建工、上海建工、華建集團、中鐵裝配等，這類企業(yè)主要為綜合性大型建筑企業(yè)，從傳統(tǒng)建筑業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型參與裝配式建筑業(yè)務(wù)的經(jīng)營。在建筑設(shè)計與建筑施工方面有深厚底蘊，同時積極自主研發(fā)、搭建PC構(gòu)件與鋼構(gòu)件的生產(chǎn)線，在裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋面較廣。第二梯隊：民營企業(yè)，主要包括遠大住工、全筑股份、江河集團，這類企業(yè)主要為專營集成構(gòu)件企業(yè)，該類企業(yè)從原有業(yè)務(wù)出發(fā)，參與裝配式建筑項目，預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力強。

裝配式建筑行業(yè)競爭梯隊

資料來源：公開資料整理

細分類型預(yù)制構(gòu)件企業(yè)數(shù)量變動而言，政策背景下產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長，進入企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，其中占據(jù)主要市場份額的混凝土企業(yè)數(shù)量最高，從2018年724增長至2021年的1261家。

2018-2021年中國裝配式建筑細分類型企業(yè)數(shù)量變動

資料來源：住建部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主要企業(yè)現(xiàn)狀分析

遠大住工在國內(nèi)混凝土（PC）構(gòu)件領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，以16.50%的市場份額成為行業(yè)龍頭，就其PC構(gòu)件生產(chǎn)情況而言，隨著產(chǎn)能持續(xù)擴張，年產(chǎn)量從2018年29萬立方米增長至2021年的102.6萬立方米，該公司的PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)當年新簽約49.47億元，較上年增長20.9％，在手未完成合同64.48億元，較上年增長24.1%，2021年遠大住工整體營收超30億元，整體毛利8.55億元，其中PC構(gòu)件營收占比9成左右，達26.94億元，。

2018-2021年中國遠大住工PC構(gòu)件生產(chǎn)數(shù)量變動

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈影響分析

1、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈

從裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈來看，裝配式建筑上游主要為水泥、鋼鐵、木材等原材料以及構(gòu)件生產(chǎn)和組裝設(shè)備，中游為裝配式設(shè)計商、各類預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)商及現(xiàn)場組裝的承包商，下游則是建筑項目開發(fā)商，如地產(chǎn)開發(fā)商、工廠、政府等。隨著需求端保障房快速釋放為裝配式建筑帶來增量，產(chǎn)業(yè)鏈中游相關(guān)細分的領(lǐng)域?qū)⒂型芤妗?/p>

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

2、成本端

裝配式建筑成本結(jié)構(gòu)中，原材料仍是主要成本組成，其中混凝土和鋼筋占比近整體成本6成左右。相較傳統(tǒng)澆筑減少了鋼筋和混凝土工程的現(xiàn)場砌筑費用，減少了現(xiàn)場施工的勞動力成本，還減少了現(xiàn)場支撐和模板費。但是部分裝配式技術(shù)不成熟以及非標準化設(shè)計等原因造成的高采購、生產(chǎn)、運輸成本讓PC結(jié)構(gòu)成本并未得到良好展現(xiàn)，預(yù)計隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟疊加規(guī)模效應(yīng)成本降低滲透率將持續(xù)提升。

國內(nèi)某地某裝配式項目每立方米成本結(jié)構(gòu)占比情況

資料來源：公開資料整理

六、裝配式建筑發(fā)展趨勢

1、降低能耗和碳排放

與傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式相比，裝配式建筑能從根本上改變施工現(xiàn)場“臟亂差”局面，有效降低建筑全過程的能耗和碳排放。細分來看預(yù)制裝配式住宅的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在模板工程、保溫板以及運輸工程，而在鋼材、混凝土等主材消耗方面相比現(xiàn)澆住宅尚無優(yōu)勢。從碳排放數(shù)據(jù)上看，預(yù)制裝配式住宅在砂漿、木材、保溫材料以及能源方面的碳減排效應(yīng)明顯，碳排放遠小于現(xiàn)澆住宅，主材方面的碳排放同樣沒有優(yōu)勢。

2、老齡化用工成本提升，工業(yè)化趨勢推進

計劃生育背景下老齡化問題加劇，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1982至2021年，我國老年（65歲以上）撫養(yǎng)比逐年攀升，加之生育率持續(xù)下降，適齡勞動人口占比持續(xù)走低將帶動用工成本走高，國內(nèi)40歲以下農(nóng)民工已從2008年的70%下降至2021年48%，建筑業(yè)整體走向工業(yè)化，同時在國內(nèi)政策推動下帶動裝配式建筑產(chǎn)業(yè)滲透率將持續(xù)推進。

1982-2021年中國老年人撫養(yǎng)比走勢圖