麥肯錫建筑業(yè)2035研報 | --02--數(shù)字化與工業(yè)化變革

2024年07月10日

數(shù)字技術(shù)可以實現(xiàn)更好的協(xié)作，更好地控制價值鏈，并向更多數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策轉(zhuǎn)變。這些創(chuàng)新將改變公司處理運營、設(shè)計和施工以及與合作伙伴合作的方式。

集成物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的智能建筑和基礎(chǔ)設(shè)施將提高數(shù)據(jù)可用性，實現(xiàn)更高效的運營以及新的商業(yè)模式，例如基于績效和協(xié)作的合同。公司可以通過使用建筑信息模型(BIM)創(chuàng)建一個完整的三維模型(“數(shù)字孿生”)來提高效率，并將設(shè)計階段與價值鏈的其余部分整合起來，并在項目早期添加進度和成本等進一步的層次，而不是在施工已經(jīng)開始時完成設(shè)計。這將極大地改變建筑項目中的風(fēng)險和決策順序，并使傳統(tǒng)的工程、采購和施工(EPC)模式受到質(zhì)疑。自動化參數(shù)化設(shè)計和對象庫將改變工程。

使用數(shù)字工具可以顯著改善現(xiàn)場協(xié)作。

數(shù)字渠道正在向建筑業(yè)蔓延，有可能改變整個價值鏈上商品買賣的互動方式。與其他行業(yè)一樣，2019冠狀病毒病大流行正在加速數(shù)字工具的整合。

新進入者。初創(chuàng)企業(yè)、新押注的老牌企業(yè)，以及來自風(fēng)險資本和私人股本的新資金，正在加速顛覆當(dāng)前的商業(yè)模式。隨著新冠肺炎疫情引發(fā)的經(jīng)濟危機的展開，我們預(yù)計企業(yè)重組和并購活動也會增加。

作為回應(yīng)，我們預(yù)計九大轉(zhuǎn)變將從根本上改變建筑行業(yè)。根據(jù)我們的高管調(diào)查，超過75%的受訪者認(rèn)為這些轉(zhuǎn)變很可能發(fā)生，超過60%的人認(rèn)為這些轉(zhuǎn)變很可能在未來五年內(nèi)發(fā)生。2019冠狀病毒病大流行的經(jīng)濟影響似乎將加速這一進程。

基于產(chǎn)品的方法。

在未來，越來越多的建筑和周邊服務(wù)將作為標(biāo)準(zhǔn)化的“產(chǎn)品”交付和銷售。這包括開發(fā)人員推廣品牌產(chǎn)品，使用標(biāo)準(zhǔn)化但可定制的設(shè)計，可以從一代產(chǎn)品到下一代產(chǎn)品進行改進，并使用在非現(xiàn)場工廠生產(chǎn)的模塊化元素和標(biāo)準(zhǔn)化組件進行交付。模塊和元件將在現(xiàn)場運輸和組裝。

生產(chǎn)過程將像裝配線一樣，在安全、無敵意的環(huán)境中進行，具有很大程度的可重復(fù)性專業(yè)化。為了提高利潤率和差異化水平，公司將開始專注于目標(biāo)利基和細分市場(如豪華單戶住宅、多層住宅、醫(yī)院或加工廠)，它們可以在這些領(lǐng)域建立競爭優(yōu)勢。他們將專注于使用不同的材料，子段或施工方法。向?qū)I(yè)化的轉(zhuǎn)變還要求公司發(fā)展和保留知識和能力，以保持其競爭優(yōu)勢。

顯然，玩家需要仔細權(quán)衡更專業(yè)化所帶來的效果、效率和品牌定位，以對抗更多元化投資組合的潛在風(fēng)險或周期性利益。

價值鏈控制與工業(yè)級供應(yīng)鏈整合。

公司將轉(zhuǎn)向擁有或控制價值鏈上的重要活動，如設(shè)計和工程、選擇組件制造、供應(yīng)鏈管理和現(xiàn)場組裝。公司將能夠通過垂直整合或戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系來實現(xiàn)這一目標(biāo)，通過使用協(xié)作合同和更緊密的激勵措施。

數(shù)字技術(shù)將改變交互模式:BIM模型將在流程的早期帶來更多的決策，分銷將轉(zhuǎn)向在線平臺和先進的物流管理，端到端軟件平臺將使公司更好地控制和整合價值和供應(yīng)鏈。價值鏈控制或整合將減少界面摩擦，使創(chuàng)新更加敏捷。

整合:

對專業(yè)化和創(chuàng)新投資日益增長的需求——包括新材料、數(shù)字化、技術(shù)和設(shè)施以及人力資源的使用——將需要比現(xiàn)在更大的規(guī)模。

隨著以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的方法，具有更高的標(biāo)準(zhǔn)化和可重復(fù)性，進一步增加了獲得規(guī)模的重要性，該行業(yè)可能會越來越多地看到一個顯著程度的整合，無論是在價值鏈的特定部分還是整個價值鏈。

以客戶為中心，打造品牌：

隨著產(chǎn)品化——即將開發(fā)、工程或建筑服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐子阡N售的產(chǎn)品或解決方案——以及行業(yè)專業(yè)化，擁有一個代表組織獨特屬性和價值的引人注目的品牌將變得更加重要。

與傳統(tǒng)消費行業(yè)一樣，強大的品牌可以將客戶與建筑公司或供應(yīng)商的產(chǎn)品更緊密地聯(lián)系在一起，有助于建立和維持關(guān)系并吸引新客戶。與其他制造行業(yè)的品牌類似，此類建筑品牌將包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、價值、交付時間、可靠性、服務(wù)提供和保證等方面。

技術(shù)和設(shè)施投資：

產(chǎn)品化意味著需要建立異地工廠，這需要對工廠、制造機器和設(shè)備(例如自動化制造的機器人)以及技術(shù)進行投資。在不使用模塊化的情況下，建筑工地也可能變得更加資本密集，使用先進的自動化設(shè)備和無人機等技術(shù)。對于專業(yè)化或產(chǎn)品化程度更高的公司來說，研發(fā)投資將變得更加重要，因此公司可能會增加支出來開發(fā)新的、創(chuàng)新的產(chǎn)品和技術(shù)。

人力資源投資：

創(chuàng)新、數(shù)字化、價值鏈控制、技術(shù)使用和最終用途細分的專業(yè)化都增加了內(nèi)部開發(fā)和保留的重要性

專業(yè)技能：

這將迫使玩家在人力資源上投入更多。風(fēng)險管理和其他當(dāng)前能力的重要性將會降低，取而代之的是對其他能力的強調(diào)，比如供應(yīng)鏈管理。為了建立必要的能力，公司需要進一步投資于他們的勞動力。

鑒于向未來工作的過渡，這一點變得更加重要大多數(shù)現(xiàn)有企業(yè)都難以吸引到所需的數(shù)字人才，而且需要讓人們對其未來的商業(yè)模式感到興奮。

國際化：

更大的標(biāo)準(zhǔn)化將降低跨地域運營的障礙。隨著規(guī)模對獲得競爭優(yōu)勢變得越來越重要，參與者將擴大他們的全球足跡——無論是在基礎(chǔ)設(shè)施等高價值領(lǐng)域的小批量項目，還是為了贏得全球需求的可重復(fù)產(chǎn)品。COVID-19大流行可能會減緩這一發(fā)展。

可持續(xù)性：

雖然可持續(xù)性已經(jīng)是一個重要的決策因素，但我們只是處于一個日益快速發(fā)展的開端。除了關(guān)于碳減排的討論之外，物理氣候風(fēng)險已經(jīng)在增長，需要做出回應(yīng)公司在采購材料時需要考慮對環(huán)境的影響，制造將變得更加可持續(xù)(例如，使用電動機械)，供應(yīng)鏈將優(yōu)化可持續(xù)性和彈性。此外，工作環(huán)境將需要從敵對到非敵對的根本改變，使建筑更安全。水的消耗、灰塵、噪音和廢物也是關(guān)鍵因素。

如今，以項目為基礎(chǔ)的施工過程似乎將從根本上轉(zhuǎn)變?yōu)橐援a(chǎn)品為基礎(chǔ)的方法(見圖B)。公司將在非現(xiàn)場施工設(shè)施中進行生產(chǎn)，而不是在工地上建造獨特設(shè)計的結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化的子元素和構(gòu)建塊可能會在內(nèi)部設(shè)計類似研發(fā)的功能。

這些元件將單獨制造，然后與定制選項組合以滿足定制要求。為了高效地生產(chǎn)并通過重復(fù)學(xué)習(xí)，開發(fā)人員、制造商和承包商將需要專注于最終用戶部分。數(shù)據(jù)驅(qū)動的商業(yè)模式將會出現(xiàn)。總的來說，這個過程可能類似于造船或汽車制造等其他行業(yè)的制造業(yè)。

我們有理由相信，贏家通吃的格局將會出現(xiàn)，那些調(diào)整不夠快的公司可能會面臨市場份額和利潤率受到侵蝕的風(fēng)險，直到最終破產(chǎn)。

建筑業(yè)并不是第一個遇到生產(chǎn)力滯后和整個價值鏈中斷的行業(yè)。

可以從其他具有類似特征并遇到與建筑現(xiàn)在面臨的相同挑戰(zhàn)的人那里吸取教訓(xùn)。我們分析了造船、商用飛機制造、農(nóng)業(yè)和汽車制造四個行業(yè)的變化。轉(zhuǎn)變的清晰模式在所有這些變化中都是顯而易見的，價值轉(zhuǎn)移到那些最好地處理變化的人身上。

生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新和新的工作方法開啟了這四個行業(yè)的發(fā)展之旅。今天，各行各業(yè)的贏家繼續(xù)大力投資于技術(shù)，許多人專注于數(shù)字化和數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)品和服務(wù)。

例如，在商用飛機制造業(yè)，行業(yè)格局高度分散。每架飛機都是在定制和基于項目的制造設(shè)置中從零開始建造的。工業(yè)化引發(fā)了向流水線生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，流水線生產(chǎn)后來變得高度自動化。

由于隨后的標(biāo)準(zhǔn)化，該行業(yè)進入了一個整合階段，導(dǎo)致了兩大主要參與者的崛起:空中客車和波音。這種轉(zhuǎn)變導(dǎo)致了對客戶價值的重大轉(zhuǎn)變。

這一轉(zhuǎn)型之旅花了大約30年的時間才完成，因為商用飛機制造業(yè)面臨的變革障礙與現(xiàn)在面臨的制造業(yè)類似。