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麥肯錫建筑業(yè)2035研報(bào) |--03--50%增長的建筑業(yè)增加值與全球化

2024年07月12日

幾乎一半的現(xiàn)有增加值岌岌可危

隨著未來15年價(jià)值和利潤池的轉(zhuǎn)移，該行業(yè)的轉(zhuǎn)型，將帶來巨大的機(jī)遇和巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

在過去的幾年里，大約11萬億美元的增加值和1.5萬億美元的利潤，在建筑價(jià)值鏈和所有資產(chǎn)類別中分配不均。

展望未來，高達(dá)45%的現(xiàn)有價(jià)值可能會(huì)受到威脅，比如：酒店建設(shè)。其中，20%到30%的價(jià)值將在生態(tài)系統(tǒng)中保留和重新分配，以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

剩下的15到20個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)值，將作為成本節(jié)約和生產(chǎn)力提高的結(jié)果而被爭奪，客戶將從中獲益(以價(jià)格降低或質(zhì)量提高的形式)。

如果這一價(jià)值被生態(tài)系統(tǒng)中的參與者充分獲取，總利潤池可能會(huì)從目前的5%增加近一倍，達(dá)到10%左右。那些行動(dòng)迅速并設(shè)法從根本上超越競爭對手的公司，可能會(huì)在2650億美元的新利潤池中攫取最大份額。

有些客戶會(huì)比其他人受到更大的影響。例如，軟件供應(yīng)商。被期望顯著地增加他們的增值貢獻(xiàn)。

此外，預(yù)計(jì)很大一部分價(jià)值將從建筑工地轉(zhuǎn)移到非現(xiàn)場預(yù)制設(shè)施。

相比之下，一般和專業(yè)承包商可能會(huì)面臨大幅下滑，除非他們將自己重新定位為超越EPC的公司。基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、工程、以及材料配送和物流，可能面臨大量的商品化和自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)。

利益攸關(guān)的價(jià)值，可能使生態(tài)系統(tǒng)中的參與者受益，因?yàn)槔麧櫾黾樱と艘愿叩墓べY形式受益，或者通過更低的價(jià)格和更高的質(zhì)量使客戶受益。那些行動(dòng)迅速、設(shè)法降低成本基礎(chǔ)并提高生產(chǎn)率的公司將在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

這些先行者可以將生產(chǎn)率的提高轉(zhuǎn)化為利潤。從長遠(yuǎn)來看，隨著其他參與者的調(diào)整和競爭的加劇，其他行業(yè)的動(dòng)態(tài)表明，大部分收益將傳遞給最終客戶。

我們的基線情景估計(jì)，到2035年，10%到12%的建筑活動(dòng)將沿著本報(bào)告中概述的轉(zhuǎn)變進(jìn)行，但由于不同的起點(diǎn)和轉(zhuǎn)型能力，不同的資產(chǎn)類別將發(fā)生重大變化。以房地產(chǎn)為例，我們預(yù)計(jì)到2035年，15%的新建筑項(xiàng)目可以通過重新設(shè)計(jì)的價(jià)值鏈來完成。

a，這一高于平均水平的數(shù)字設(shè)計(jì)部分，是由于單戶和多戶住宅、酒店、辦公室和醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)化潛力。

b，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，大約7%的新增建筑體量可以通過改造方式交付，例如橋梁、機(jī)場和鐵路，具有特別的潛力。

c，工業(yè)建筑可能會(huì)看到大約5%的額外滲透率，因?yàn)樗膸讉€(gè)細(xì)分市場在過去已經(jīng)取得了重大進(jìn)展。

轉(zhuǎn)型需要時(shí)間，行業(yè)加速變革

建筑業(yè)的全面轉(zhuǎn)型，可能需要數(shù)十年時(shí)間，但這個(gè)過程已經(jīng)開始。我們的調(diào)查顯示，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者基本上同意，本報(bào)告中概述的轉(zhuǎn)變可能在未來五到十年內(nèi)大規(guī)模發(fā)生。

我們在2019年11月和12月對400名決策者進(jìn)行的高管調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自三到五年前以來，高管的態(tài)度發(fā)生了重大變化。

總的來說，90%的受訪者強(qiáng)烈認(rèn)為該行業(yè)需要改變，而且這種情緒在過去十年中有所增強(qiáng)。80%的人還認(rèn)為，20年后建筑行業(yè)的面貌將完全不同。40%到45%的價(jià)值，預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)生變化，并影響到所有價(jià)值鏈。

除了我們的分析和受訪高管的壓倒性信念之外，我們今天看到的跡象表明，該行業(yè)已經(jīng)開始發(fā)生變化。例如，基于產(chǎn)品的施工方式。在北美，新房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的永久裝配式建筑市場份額從2015年到2018年增長了約51%，該部門的收入同期增長了2.4倍。

此外，新興企業(yè)和老牌企業(yè)已經(jīng)在尋求控制價(jià)值鏈的更大部分;例如，Katerra使用新技術(shù)來控制價(jià)值鏈，包括設(shè)計(jì)、施工以及非現(xiàn)場制造。

各種指標(biāo)顯示，建設(shè)行業(yè)正在加大對研發(fā)(R&D)的重視，對建設(shè)技術(shù)和設(shè)施進(jìn)行投資的企業(yè)正在獲得動(dòng)力。全球2500強(qiáng)建筑公司的研發(fā)支出2013年到2017年同比增長77%。

我們在2020年5月初進(jìn)行了另一項(xiàng)調(diào)查，以了解危機(jī)對報(bào)告中概述的中斷和轉(zhuǎn)變的潛在影響。受訪者包括100名決策者，他們來自于對我們第一次調(diào)查做出回應(yīng)的同一樣本。

近三分之二的受訪者認(rèn)為，新冠肺炎危機(jī)將加速行業(yè)轉(zhuǎn)型，一半的受訪者已經(jīng)根據(jù)這種轉(zhuǎn)變增加了投資。在數(shù)字化和供應(yīng)鏈控制方面的投資最為明顯，而受訪者認(rèn)為危機(jī)將減緩國際化和新進(jìn)入者的崛起，這給了現(xiàn)有企業(yè)一個(gè)難得的機(jī)會(huì)，可以介入并推動(dòng)變革。

那些超越生存管理，采取快速、大膽、戰(zhàn)略性行動(dòng)的企業(yè)往往會(huì)成為贏家。在過去的經(jīng)濟(jì)周期中，那些設(shè)法迅速提高生產(chǎn)率的公司取得更多得利潤(例如，減少生產(chǎn)成本)

價(jià)值鏈上在哪里發(fā)揮作用

出售商品的成本(通過運(yùn)營效率)，在經(jīng)濟(jì)低迷之前清理了資產(chǎn)負(fù)債表，在收入和利息、折舊、稅項(xiàng)及攤銷前利潤(EBITDA)方面都優(yōu)于競爭對手。

生態(tài)系統(tǒng)中的參與者需要制定策略來應(yīng)對未來的不確定性。我們的調(diào)查對象確定了四種類型的參與者將面臨最大的長期衰退：設(shè)計(jì)和工程公司、材料分銷商、總承包商和專業(yè)承包商。

此外，受訪者認(rèn)為總承包商將被要求首先采取行動(dòng)，因?yàn)樗麄兛赡軙?huì)經(jīng)歷商品化和價(jià)值份額下降。

面對這種轉(zhuǎn)變，價(jià)值鏈上的所有公司，都需要審查他們得市場：哪些資產(chǎn)類別盈利，處于哪個(gè)細(xì)分市場，地理位置和價(jià)值鏈。

他們需要評估每一次EPC和數(shù)字化的影響，決定如何應(yīng)對，并根據(jù)這些決定定義新的商業(yè)模式和運(yùn)營模式。無論他們的目標(biāo)是捍衛(wèi)自己的核心業(yè)務(wù)，還是適應(yīng)新環(huán)境，這個(gè)過程都至關(guān)重要。

為了取得成功，公司投資于一組推動(dòng)者將是至關(guān)重要的。

最后，公司可以選擇如何實(shí)施新的戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型，無論是試圖發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)以適應(yīng)新的環(huán)境，啟動(dòng)新的部門或獨(dú)立運(yùn)營，還是進(jìn)行有針對性的并購。

例如，在物料分銷和物流領(lǐng)域，裝配式非現(xiàn)場制造設(shè)施將把發(fā)貨需求轉(zhuǎn)移到工廠中心，即主要的物流節(jié)點(diǎn)，這將提高客戶對及時(shí)交貨的期望。

在線和直接銷售渠道(包括來自在線分銷巨頭的新競爭)、客戶期望的提高，以及高級分析，自動(dòng)化倉庫等技術(shù)的更多使用，將進(jìn)一步重塑這一細(xì)分市場。

采購活動(dòng)從小型專業(yè)貿(mào)易公司，向大型承包商的轉(zhuǎn)變，將影響公司的議價(jià)能力，而國際化將使公司能夠更多地從低成本國家采購。

作為回應(yīng)，企業(yè)可以嘗試捍衛(wèi)自己的核心業(yè)務(wù)，例如，專注于翻新市場，變得更精簡，并進(jìn)行品類審查。

他們可以調(diào)整以適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，例如，通過加強(qiáng)客戶關(guān)系，提供新的業(yè)務(wù)解決方案以避免非中介化，合并以獲得規(guī)模，以及發(fā)展工業(yè)級供應(yīng)鏈能力。

改造將需要成為未來建筑生產(chǎn)的物流中心。

戰(zhàn)略可以包括與非現(xiàn)場制造商和材料供應(yīng)商密切合作，根據(jù)他們的需求優(yōu)化物流和庫存，幫助進(jìn)行國際采購，或提供信貸融資。熟悉下一個(gè)常態(tài)并迅速采取行動(dòng)的公司將在這兩方面都處于最佳位置，創(chuàng)造價(jià)值并保持競爭優(yōu)勢。

與建筑生態(tài)系統(tǒng)相鄰的組織，應(yīng)該尋求促進(jìn)即將到來的變化并從中受益。建議投資者運(yùn)用遠(yuǎn)見來預(yù)測各自的變化，并產(chǎn)生高于市場的回報(bào)。

政策制定者應(yīng)該幫助該行業(yè)提高生產(chǎn)率，從而為公民提供更好的住房和基礎(chǔ)設(shè)施。如果建筑業(yè)主參與到這種轉(zhuǎn)變中來，他們就能以更低的成本從更好的結(jié)構(gòu)中獲益。

工業(yè)化、全球化和數(shù)字化已成為所有行業(yè)變革的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

雖然這種變化是在連續(xù)的浪潮中發(fā)生的，例如，20世紀(jì)70年代和80年代的汽車工業(yè)化，90年代和21世紀(jì)的全球化，以及2010年和現(xiàn)在的數(shù)字化，但所有這些驅(qū)動(dòng)因素都同時(shí)沖擊著建筑業(yè)。這是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，需要大膽而敏捷的行動(dòng)來駕馭，同時(shí)回報(bào)是巨大的。