2020年度預(yù)制混凝土構(gòu)件行業(yè)發(fā)展報告

2021年01月20日

一、裝配式建筑行業(yè)發(fā)展概述

本年度由于新冠疫情的影響，上半年的基本建設(shè)活動進(jìn)展嚴(yán)重受阻，到了下半年，由于疫情控制較好，隨著國家和各地政府出臺復(fù)工復(fù)產(chǎn)和新基建政策的落實，建筑業(yè)又迎來了新一輪強(qiáng)勁增長的發(fā)展機(jī)遇。

我國建筑工業(yè)化和裝配式建筑的發(fā)展經(jīng)過近十年的發(fā)展，目前已進(jìn)入平臺期和攻堅期，雖然全國各地推廣裝配式建筑技術(shù)的熱度還在不斷增加，但從各地反饋的產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)和裝配式工程實施情況分析，都出現(xiàn)了快速發(fā)展過程中的成長煩惱，裝配式建筑實施的規(guī)模和數(shù)量上已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，也取得了一些產(chǎn)業(yè)化推廣科技成果，但體現(xiàn)裝配式建筑提質(zhì)增效的整體效果還并不明顯，實施過程中也暴露出產(chǎn)業(yè)工人短缺、工程質(zhì)量不高、建造效率低、工程管理專業(yè)性差等問題，亟需各地進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)和反思。

現(xiàn)有傳統(tǒng)建筑業(yè)管理制度需要不斷創(chuàng)新完善，結(jié)合新時期建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求，加快推進(jìn)裝配式全產(chǎn)業(yè)鏈實施專業(yè)化和職業(yè)化平臺建設(shè)。目前我國裝配式建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整合提升和軟硬件建設(shè)尚未完成，工程建設(shè)、設(shè)計、施工、生產(chǎn)單位的從業(yè)人員職業(yè)化和專業(yè)化水平較低，對產(chǎn)業(yè)化技術(shù)管理能力和工程經(jīng)驗非常欠缺，大多數(shù)企業(yè)依然按傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的最低價競標(biāo)理念來實施裝配式項目，普遍存在規(guī)劃設(shè)計方案不合理，工期計劃不科學(xué)，承包商和構(gòu)件加工廠的技術(shù)管理人員專業(yè)化技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化實施能力不足，嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)化項目的實施效果，造成工程實施過程存在成本高、質(zhì)量差、效率低等問題比較突出。

建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的核心內(nèi)涵是采用工業(yè)化精益建造手段建造高品質(zhì)建筑，實現(xiàn)節(jié)能減排的綠色發(fā)展目標(biāo)。國內(nèi)外發(fā)展的經(jīng)驗證明，裝配式建筑是一個系統(tǒng)工程，要循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)人才隊伍建設(shè)和工程管理的項目實踐，夯實產(chǎn)品生產(chǎn)和施工質(zhì)量根基，才能最終實現(xiàn)裝配式建筑的優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展目標(biāo)。全行業(yè)應(yīng)該認(rèn)識到?jīng)]有人才和質(zhì)量做基礎(chǔ)，停留在趕工期和大規(guī)模復(fù)制低品質(zhì)建筑的做法是不可取也是行不通的。面對全國各地向建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的迫切需求，各級政府和預(yù)制混凝土構(gòu)件行業(yè)的相關(guān)企業(yè)應(yīng)保持清醒的認(rèn)識，因地制宜的確定產(chǎn)業(yè)化技術(shù)體系和發(fā)展路徑，積極開展試點工程和示范工程的建設(shè)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，腳踏實地的推進(jìn)我國建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。那些不顧客觀條件制約，貪大求全、急于求成的推廣裝配式建筑的做法必須要加以糾正。

二、預(yù)制混凝土構(gòu)件企業(yè)發(fā)展情況

全國的預(yù)制工廠投資建設(shè)速度過快，缺乏統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的指導(dǎo)，許多預(yù)制工廠盲目投資建設(shè)，造成大量土地和資源浪費(fèi)；由于市場份額增長有限，相當(dāng)數(shù)量工廠接不到訂單或接到訂單也無法運(yùn)營的現(xiàn)象比較突出，集中暴露了我國預(yù)制工廠的投資發(fā)展處于無序狀態(tài)。

（一）PC企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2020年全國預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量增長依然較快，據(jù)不完全統(tǒng)計這一年新增預(yù)制工廠近200家，截至目前全國規(guī)模在3萬立方米以上的預(yù)制工廠已超過1200家。由于建設(shè)方缺乏PC工廠運(yùn)營經(jīng)驗，新建PC工廠普遍存在重投資建設(shè)，輕運(yùn)行管理方面的問題，從而造成工廠規(guī)劃設(shè)計方案不合理，工藝設(shè)備配置不適用，工廠運(yùn)行效率低等結(jié)果。投資較大的新工廠，人員和管理等軟件建設(shè)方面存在很大短板，如果沒有產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢，會存在很大經(jīng)營分險，可以預(yù)見未來3~5年會有相當(dāng)多的PC工廠倒閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)。這方面的教訓(xùn)應(yīng)引起廣大從業(yè)者或未來投資人的高度關(guān)注。

目前預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)的主力軍主要還是利用老的預(yù)制工廠或改造升級的工廠，除一些大企業(yè)經(jīng)營管理較好外，多數(shù)工廠的經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)效益也不容樂觀，面對低價市場競爭的沖擊，貨款回收困難，人員流失嚴(yán)重，經(jīng)營管理舉步維艱，除了極少數(shù)差異化發(fā)展的PC企業(yè)效益較好外，絕大多數(shù)企業(yè)都存在虧損狀態(tài)，造成整個PC行業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。

（二）預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)

目前我國的預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品主要集中在住宅建筑用的預(yù)制墻板、預(yù)制樓板、預(yù)制梁、預(yù)制柱、預(yù)制樓梯、預(yù)制陽臺等方面，該部分構(gòu)件應(yīng)用對象以裝配整體式結(jié)構(gòu)工程為主，除北京、上海外大多數(shù)地區(qū)還主要停留在預(yù)制疊合板、樓梯、陽臺等水平構(gòu)件，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度普遍很低，加之產(chǎn)品技術(shù)單一，種類較少，嚴(yán)重制約其推廣應(yīng)用。

市政基礎(chǔ)設(shè)施類預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品體系包括預(yù)制管廊、預(yù)制橋梁、預(yù)制管片、預(yù)制排水管道等，市場規(guī)模大，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量好，逐漸成為PC行業(yè)主力產(chǎn)品，市政構(gòu)件的發(fā)展一直比較健康有序，是未來建筑構(gòu)件發(fā)展需要借鑒的標(biāo)桿。

1 目前全國預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品體系主要發(fā)展方向包括以下幾方面：

（1）對于低多層建筑的裝配式構(gòu)件技術(shù)開發(fā)還處于起步階段，全國各地都還沒有比較成熟的全裝配結(jié)構(gòu)的預(yù)制技術(shù)體系和產(chǎn)品體系，處于PC發(fā)展領(lǐng)先地位的北京和上海地區(qū)已經(jīng)著手研發(fā)適合低多層建筑的預(yù)制建筑體系，做了一些比較成功的試點和示范項目。

（2）工業(yè)類建筑大跨度預(yù)制預(yù)應(yīng)力構(gòu)件的應(yīng)用逐年提高，目前的雙T 板、預(yù)應(yīng)力空心樓板等構(gòu)件在大跨度混凝土框架結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)中應(yīng)用越來越受到關(guān)注，發(fā)展勢頭較好。

（3）裝配式建筑圍護(hù)系統(tǒng)的預(yù)制外墻技術(shù)開發(fā)是未來發(fā)展的方向，預(yù)制外墻具有裝飾、維護(hù)、保溫一體化的特點，是裝配式建筑的核心關(guān)鍵部品，北京預(yù)制建筑工程研究院在此領(lǐng)域一直保持領(lǐng)先地位，近幾年完成了一批有影響高質(zhì)量外墻掛板項目。

2 近年有不少施工企業(yè)致力于開發(fā)基于工業(yè)化建造的免模產(chǎn)品體系，這是一類專用的設(shè)計、生產(chǎn)、施工技術(shù)體系，其產(chǎn)品包括：雙皮墻板、空心墻板、桁架模板等，從目前情況看此類技術(shù)實施效果并不理想。該類技術(shù)屬于專業(yè)技術(shù)體系或施工工法，更多強(qiáng)調(diào)現(xiàn)澆與免拆模板的施工一體化特點，需要說明的是此類技術(shù)對通用設(shè)計施工的兼容性較差，本質(zhì)上并不屬于裝配式混凝土建筑體系范疇，產(chǎn)品也不是一般意義的PC構(gòu)件，該體系要基于專業(yè)類企業(yè)堅持設(shè)計、生產(chǎn)、施工一體化的建造管理模式來實施。

3 裝配式建筑的圍護(hù)和裝飾部品類產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)得到全行業(yè)的高度關(guān)注，隨著市場需求的增加，各類水泥基輕質(zhì)功能產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用備受青睞，此類產(chǎn)品包括裝飾類輕型混凝土產(chǎn)品、具有圍護(hù)、保溫功能的輕質(zhì)混凝土板、輕質(zhì)混凝土隔墻產(chǎn)品等。此類建材制品的用量會逐年增加，但產(chǎn)品性能和質(zhì)量還有待提升。

（三）預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量

我國預(yù)制混凝土建筑構(gòu)件的質(zhì)量總體水平依然較低，無論是預(yù)制構(gòu)件的外觀質(zhì)量，還是其制造精度、內(nèi)在質(zhì)量都還有很大的提升空間。一方面是由于預(yù)制企業(yè)的質(zhì)量管理基礎(chǔ)薄弱，從業(yè)人員主要從施工和建材企業(yè)轉(zhuǎn)化過來的，缺乏現(xiàn)代工業(yè)化制造方面的訓(xùn)練和經(jīng)驗；另一方面還存在技術(shù)管理人員和產(chǎn)業(yè)工人短缺現(xiàn)象，導(dǎo)致許多工廠以包代管，雖然工廠數(shù)量增加，但產(chǎn)品質(zhì)量沒有多少改善；加之施工企業(yè)的質(zhì)量管理嚴(yán)重缺位，這些都制約了預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量改進(jìn)和提升。

北京、上海、深圳等一線城市的預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量水平相對較好，除了政府主管部門注重監(jiān)管工作，依次出臺裝配式建筑質(zhì)量管理辦法，加強(qiáng)對預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品巡查和構(gòu)件進(jìn)場檢驗外，還有本地的預(yù)制構(gòu)件標(biāo)桿企業(yè)引領(lǐng)示范作用非常重要，這些企業(yè)無論是從業(yè)人員工程質(zhì)量意識還是技術(shù)質(zhì)量管理水平都明顯高出中小企業(yè)。一個地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)條件好壞是評價裝配式建筑實施質(zhì)量很重要的基本條件，一個企業(yè)的人員素質(zhì)和經(jīng)驗積累也同樣決定其發(fā)展質(zhì)量。

（四）預(yù)制構(gòu)件價格

北京、上海、天津、沈陽等大城市從今年開始陸續(xù)發(fā)布每月的預(yù)制構(gòu)件參考價格信息，由于各地原材料和人工費(fèi)差異，構(gòu)件的價格也有差異較大，高低相差達(dá)30%左右的幅度，由于預(yù)制企業(yè)數(shù)量增加，價格競爭非常激烈，實際價格一般要比市場指導(dǎo)價低20%~30%，造成預(yù)制企業(yè)基本沒有利潤空間，多數(shù)新建企業(yè)和實力較差的企業(yè)經(jīng)營處于舉步維艱境地。

預(yù)制構(gòu)件的價格組成包括材料、人工、設(shè)備設(shè)施等直接費(fèi)用，還包括管理費(fèi)、利潤、稅費(fèi)等間接費(fèi)用，從目前的企業(yè)生產(chǎn)管理水平來看，整體生產(chǎn)效率并沒有太大差別，價格競爭主要是解決僧多粥少的業(yè)務(wù)問題，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行和人員開支的需求，根本談不上積累和發(fā)展的問題，這也是目前大多數(shù)預(yù)制工廠面臨的生存和發(fā)展難題。

三預(yù)制混凝土構(gòu)件行業(yè)發(fā)展對策與建議

全國范圍大規(guī)模預(yù)制工廠的建設(shè)即將完成，截止目前已經(jīng)建成的PC工廠已超過2000家，設(shè)計的PC產(chǎn)能達(dá)到5000~6000萬立方米，總體上已遠(yuǎn)超目前PC市場的實際需求2200萬立方米左右，除少數(shù)地區(qū)外，大部分地區(qū)預(yù)制工廠的數(shù)量和規(guī)模已經(jīng)可以滿足裝配式建筑未來五年發(fā)展的市場需求了，目前再投資新的預(yù)制工廠風(fēng)險極大，新建的預(yù)制工廠運(yùn)行的風(fēng)險也在日益增加。

（一）如何避免PC工廠投資過熱造成的資源浪費(fèi)？

政府部門要加強(qiáng)PC工廠項目的立項和用地規(guī)劃的審批工作，原則上要限制預(yù)制工廠項目的建設(shè)，從源頭上控制預(yù)制工廠項目的投資。

企業(yè)層面建議要深入調(diào)查了解市場需求，可以通過行業(yè)協(xié)會和專家咨詢等方式慎重決策，注意識別投資風(fēng)險。

（二）已經(jīng)建成的PC工廠如何擺脫運(yùn)營困難的局面？

已經(jīng)投資建設(shè)預(yù)制工廠，擺在很多企業(yè)面前的主要任務(wù)就是如何做好經(jīng)營管理工作，首先是要研究市場在哪里？企業(yè)要生產(chǎn)哪些適宜的產(chǎn)品？其次是如何加強(qiáng)管理和提高生產(chǎn)效率？再次是如何形成經(jīng)營特色并保持持續(xù)競爭力提升？這是擺在企業(yè)經(jīng)營管理者面前的重大難題，需要企業(yè)結(jié)合當(dāng)?shù)睾妥陨硖攸c去創(chuàng)新拓展本土化的發(fā)展道路，將主要精力用在企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)和精細(xì)化管理方面，全面提升預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

（三）PC產(chǎn)業(yè)如何健康發(fā)展應(yīng)引起社會各界的高度關(guān)注和深入思考

今后預(yù)制企業(yè)除了積極參加技術(shù)交流和培訓(xùn)，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平外，還應(yīng)加強(qiáng)本土化協(xié)作，基于區(qū)域市場的持續(xù)發(fā)展需求，共同維護(hù)市場秩序，形成價格自律機(jī)制，確保預(yù)制企業(yè)的經(jīng)營成果。必要時也可以通過資產(chǎn)重組拓展產(chǎn)品的多元化和專業(yè)化發(fā)展方向，形成裝配式建筑一體化解決方案。

企業(yè)經(jīng)營過程中競爭是不可避免的，只有通過優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則才能確立PC企業(yè)的成功地位。裝配式建筑設(shè)計和施工水平還比較低下，PC發(fā)展還處于起步階段，市場規(guī)模較小，產(chǎn)品體系單一，質(zhì)量服務(wù)水平較低等問題比較突出，預(yù)制混凝土構(gòu)件企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)嚴(yán)重不足，造成了各地都出現(xiàn)同質(zhì)化低價競爭的現(xiàn)象，多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理和售后服務(wù)等軟件方面非常欠缺，也導(dǎo)致了許多從事PC業(yè)務(wù)的新企業(yè)出現(xiàn)虧損嚴(yán)重和運(yùn)營困難的局面。

我國預(yù)制混凝土構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展不會一帆風(fēng)順和一蹴而就，注定是要?dú)v經(jīng)艱難險阻的磨練，現(xiàn)階段乃至很長一段時間都要面對如何活下去的考驗。廣大預(yù)制企業(yè)和從業(yè)者務(wù)必要樹立堅定信念，腳踏實地的做好企業(yè)經(jīng)營管理工作，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和綜合服務(wù)水平，才能真正實現(xiàn)PC行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。

（責(zé)任編輯：何雯麗）