助力碳達(dá)峰、碳中和，裝配化裝修市場前景廣闊

2021年03月17日

碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)話題持續(xù)引發(fā)關(guān)注。政府工作報告提出，今年要扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新型節(jié)能環(huán)保技術(shù)、裝備和產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

碳達(dá)峰及碳中和政策目標(biāo)的提出，對傳統(tǒng)建筑行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級提出了新的要求，同時也給裝配式建筑等行業(yè)帶來了更大的市場機遇。以裝配化裝修為例，一體化設(shè)計、預(yù)制式生產(chǎn)、裝配化安裝、信息化管理，不僅能有效減少現(xiàn)場施工帶來的噪聲及粉塵污染，同時也將大范圍降低碳排放。隨著碳達(dá)峰與碳中和各項工作的推進(jìn)，裝配化裝修在綠色環(huán)保等方面的綜合優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯，行業(yè)發(fā)展也有望提速。

事實上，近年來裝配化裝修已越來越受關(guān)注和重視。3月11日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司發(fā)布的《關(guān)于2020年度全國裝配式建筑發(fā)展情況的通報》顯示，在裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中，裝配化裝修成為新的亮點，2020年裝配化裝修面積較2019年增長58.7%。多家機構(gòu)的研究報告也指出，雖然我國裝配化裝修起步較晚，但已處于快速增長中，碳達(dá)峰與碳中和發(fā)展目標(biāo)的提出將進(jìn)一步促進(jìn)裝配化裝修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，到2025年市場規(guī)模有望突破6000億元。

碳中和目標(biāo)下裝配化裝修價值凸顯

為應(yīng)對氣候變化，2020年9月，我國作出“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的莊嚴(yán)承諾。在今年的政府工作報告中，“扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作”被列為2021年重點任務(wù)之一。

碳中和目標(biāo)下，裝配化裝修價值凸顯，在助推傳統(tǒng)建筑行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級方面作用重大。近年來，國家層面已有多份文件為裝配化裝修發(fā)展“指路”。2016年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》提出，要積極推廣標(biāo)準(zhǔn)化、集成化、模塊化的裝修模式，促進(jìn)整體廚衛(wèi)、輕質(zhì)隔墻等材料、產(chǎn)品和設(shè)備管線集成化技術(shù)的應(yīng)用，提高裝配化裝修水平。2017年3月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《“十三五”裝配式建筑行動方案》也提出，要加快推進(jìn)裝配化裝修，提倡干法施工，減少現(xiàn)場濕作業(yè)，要推廣集成廚房和衛(wèi)生間、預(yù)制隔墻、主體結(jié)構(gòu)與管線相分離等技術(shù)體系。

傳統(tǒng)裝修方式存在現(xiàn)場環(huán)節(jié)多、工種多、人工作業(yè)依賴嚴(yán)重、耗時久、質(zhì)量難以保證等問題，相比之下，裝配化裝修具有“多快好省”的特點。興業(yè)證券的一份研究報告稱，從項目運作流程看，裝配化裝修的方案和施工階段前置，實現(xiàn)了與建筑方案同步設(shè)計、施工；從產(chǎn)品角度看，裝配化裝修的工業(yè)化思維設(shè)計理念將八大裝修模塊拆分成多種部品部件，裝修公司對每種部品部件提供若干選項，由此形成了標(biāo)準(zhǔn)化中的個性化；從建造環(huán)節(jié)看，工廠部品生產(chǎn)不影響工程進(jìn)度，現(xiàn)場安裝又要求全部采用干法施工、沒有二次加工，施工周期比傳統(tǒng)方式大幅縮短；從材料角度看，裝配化裝修采用硅酸鈣復(fù)合板、巖棉等環(huán)保材料，相比傳統(tǒng)裝修更環(huán)保，同時材料用量也大幅減少；從運維角度看，后期部品部件更換維修便捷，維護(hù)成本相對較低。

和能人居科技集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，裝配化裝修采用的材料通過工業(yè)化生產(chǎn)，并應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)工具及理念，有利于提升建筑的品質(zhì)。此外，裝配化裝修還可以緩解建筑業(yè)用工緊張問題和環(huán)境壓力，助力裝配式建筑“增分不溢價”。

確實，裝配化裝修除了具備上述優(yōu)勢外，它還是“增分”的關(guān)鍵。2018年2月1日開始實施的國家標(biāo)準(zhǔn)《裝配式建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》明確，裝配式建筑宜采用裝配化裝修。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，裝配率不低于50%可評定為裝配式建筑，其中，60%~75%可評為A級，75%~90%可評為AA級，90%以上可評為AAA級。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，與裝修相關(guān)的分值大約為45分，分布于墻體和裝修管線兩大類別下，如果主體結(jié)構(gòu)方面的分?jǐn)?shù)難以大幅提升，那么裝配化裝修將是一個重要突破口。

裝配化裝修成諸多企業(yè)市場拓展的重點

裝配化裝修處于裝配式建筑建造過程的“末端”，相較于預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、主體結(jié)構(gòu)施工等環(huán)節(jié)，裝配化裝修受到市場重視和關(guān)注的時間并不長。但在眾多利好條件的加持下，目前裝配化裝修已在長租公寓、保障房、快捷酒店、辦公樓等領(lǐng)域得到大量運用，并不斷向中高端住宅領(lǐng)域擴張。對于未來裝配化裝修的市場前景，多家研究機構(gòu)表示看好這一市場。

興業(yè)證券的研究報告表示，雖然裝配化裝修起步較晚，但已處于快速增長中。假定每平方米的裝修單價為2000元，對應(yīng)2018、2019年裝配化裝修市場規(guī)模分別約為140億元、906億元，據(jù)此測算，2025年裝配化裝修市場規(guī)模將達(dá)到6327億元。

華泰證券的研究報告也預(yù)計，2025年裝配化裝修市場規(guī)模將達(dá)到6390億元，2020~2025年的復(fù)合增速約為33.43%；另外，2025年裝配化裝修的建筑面積在新建建筑面積中的占比可達(dá)12%左右。

面對這一巨大潛在市場，近年來已有不少傳統(tǒng)裝飾裝修企業(yè)以及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開始陸續(xù)布局裝配化裝修領(lǐng)域。其中，和能人居科技集團(tuán)自2005年立項研究裝配化裝修系統(tǒng)解決方案后，經(jīng)過十幾年的研發(fā)實踐，已完成裝配化裝修研發(fā)—設(shè)計—生產(chǎn)—施工—運維—培訓(xùn)等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并形成了滿足全屋裝配化裝修的12大系統(tǒng)。

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司在穩(wěn)步發(fā)展主業(yè)的同時，也從2020年開始進(jìn)軍裝配化裝修市場。目前，該公司完成了裝配化裝修八大系統(tǒng)的研發(fā)，構(gòu)建了部品部件標(biāo)準(zhǔn)庫。“根據(jù)行業(yè)的發(fā)展趨勢，裝配化裝修將成為公司今后的重點發(fā)展方向，我們將在裝配化裝修的設(shè)計、生產(chǎn)、施工過程中擴大規(guī)模，并面向全國拓展業(yè)務(wù)，爭取在2021年~2023年分別實現(xiàn)裝配化裝修產(chǎn)值20億元、30億元和45億元。”該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

近年來，在裝配式建筑領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力的美的置業(yè)，通過旗下深耕綠色智慧人居產(chǎn)業(yè)的子公司——睿住科技也及時推出了“睿住班邸”裝配式內(nèi)裝系統(tǒng)。據(jù)介紹，該系統(tǒng)具備高度可變性和適應(yīng)性，可結(jié)合建筑、室內(nèi)設(shè)計的不同功能，采用模塊化施工結(jié)構(gòu)，在不同場地組裝，達(dá)到容易拆卸的目的。

不過，當(dāng)前裝配化裝修行業(yè)仍處于早期探索階段，存在的一些問題還需不斷完善。華泰證券的研究報告認(rèn)為，當(dāng)前裝配化裝修存在消費者接受度不高、主體施工難度大等問題。興業(yè)證券的研究報告也認(rèn)為，當(dāng)前裝配化裝修行業(yè)發(fā)展在頂層設(shè)計等方面還有待完善。“首先，標(biāo)準(zhǔn)化是裝配式技術(shù)大規(guī)模發(fā)展的前提，當(dāng)前裝配化裝修的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一；其次，部品部件供給不足是裝配化裝修價格高、個性化程度低的主要原因；最后，裝配化裝修起步晚、發(fā)展迅速，用戶口碑的積累需要時間沉淀，產(chǎn)品還需根據(jù)用戶體驗不斷進(jìn)行改善。”

裝配化裝修相比傳統(tǒng)裝修具備多重優(yōu)勢：一是采用裝配化裝修技術(shù)可以減少現(xiàn)場制作裝修產(chǎn)品的工序，現(xiàn)場作業(yè)工期減少約80%；用工量減少60%，有效節(jié)約人力成本；在節(jié)材節(jié)能方面成效明顯，地面及隔墻用材可減少約70%。二是成品直接安裝即可，不會產(chǎn)生灰塵、噪音和漆料氣味，裝修完成后即可直接入住，不必?fù)?dān)心裝飾污染的問題，適應(yīng)綠色建筑的發(fā)展要求。三是裝修過程中使用的所有構(gòu)件均是由廠家批量生產(chǎn)，有效避免了傳統(tǒng)裝修中各類裝修構(gòu)件不符的問題以及裝修產(chǎn)品的安全精度無法保障的問題。四是相對于傳統(tǒng)埋在墻內(nèi)的管線，裝配化裝修在一開始就使得管線分離，更有利于維修，可降低維修的成本。

華泰證券：

工序流程上，裝配化裝修具有一體化設(shè)計、預(yù)制式生產(chǎn)、裝配化安裝、信息化管理等特點。在前期方案設(shè)計階段，裝配化裝修把建筑與裝修作為一個整體來考慮，更強調(diào)整體的統(tǒng)籌與安排，多專業(yè)協(xié)同，部品模數(shù)協(xié)調(diào)等內(nèi)容；在后期施工階段，傳統(tǒng)裝修方式所有施工作業(yè)均在現(xiàn)場完成，而裝配化裝修將原本的施工作業(yè)拆分為工廠部品生產(chǎn)+現(xiàn)場組合安裝兩部分，從原來的分散型改良為現(xiàn)在的集約型施工，形成閉環(huán)管理，推進(jìn)了建筑裝修一體化的進(jìn)程，也避免了多重工序之間的等工、成品保護(hù)等矛盾，大大提升了效率。

華創(chuàng)證券：

裝配化裝修的優(yōu)勢能夠與公共建筑領(lǐng)域的需求完美適配。裝配化裝修目前主要應(yīng)用于保障房、長租公寓、酒店、辦公樓等公共建筑領(lǐng)域，該類需求與住宅領(lǐng)域需求存在幾個明顯的差異：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、對工期要求較高、后續(xù)的更新或維修更加頻繁。

廣發(fā)證券：

工程總承包（EPC）模式是運用裝配化裝修的較為理想的模式。傳統(tǒng)裝修轉(zhuǎn)變?yōu)檠b配化裝修，工藝工法將從原有的現(xiàn)場材料加工、濕法作業(yè)、管線與結(jié)構(gòu)一體轉(zhuǎn)變?yōu)楣S生產(chǎn)、現(xiàn)場裝配、干法施工、管線與結(jié)構(gòu)分離，這對設(shè)計質(zhì)量和施工精度都有了更高的要求。EPC模式有利于加強各個設(shè)計環(huán)節(jié)間的協(xié)調(diào)，提高設(shè)計質(zhì)量，從而從源頭上掌控施工進(jìn)度。

裝配化裝修需深度參與到EPC模式的各個環(huán)節(jié)，從內(nèi)裝設(shè)計到材料的部品化生產(chǎn)、建筑工法研究、施工組織，再到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的整合。由于直接面對消費者，裝配化裝修負(fù)責(zé)的是“最后一公里”的服務(wù)，可以充分體現(xiàn)EPC模式的最直觀效益，也有利于將最終住戶的參與融入到建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化體系中來。

信達(dá)證券：

長期來看，裝飾裝修行業(yè)將由勞動密集型向資本密集型轉(zhuǎn)型。工業(yè)化生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)使裝配化裝修具備以下優(yōu)勢：

一是標(biāo)準(zhǔn)化程度逐漸提高。2019年5月1日，由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心參與編制的《建筑工業(yè)化內(nèi)裝工程技術(shù)規(guī)程》開始施行。該規(guī)程規(guī)范了材料、部件、設(shè)計、施工及驗收全過程，為行業(yè)確立了標(biāo)準(zhǔn)。

二是一體化減少材料損耗。傳統(tǒng)裝修中，消費者需自行購買或通過裝修公司購買水泥、木材、涂料等原材料，后續(xù)在施工現(xiàn)場進(jìn)行加工，不可避免地產(chǎn)生浪費與建筑垃圾。裝配化裝修一方面通過工廠集中生產(chǎn)部件減少原材料的損耗，另一方面在設(shè)計環(huán)節(jié)已考慮結(jié)構(gòu)、內(nèi)裝、管道等不同模塊之間的關(guān)系，有效減少材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和安裝施工過程中的損耗與浪費。

三是節(jié)約勞動力成本。建筑業(yè)用工成本高于農(nóng)民工平均工資，且人工費用增速遠(yuǎn)高于材料費與機械費增速，多數(shù)建筑裝飾企業(yè)人力成本占比超過30%。盡管從事建筑業(yè)可獲得較高的報酬，但因現(xiàn)場施工工作辛苦且存在安全隱患，近年來農(nóng)民工進(jìn)入建筑業(yè)的意愿降低。傳統(tǒng)裝修依賴工人現(xiàn)場施工，涉及十余工種；裝配化裝修將大量傳統(tǒng)裝修的現(xiàn)場工作前置到工廠中，現(xiàn)場僅需水電工與拼裝工，隨著我國人口紅利的逐漸消退，未來裝配化裝修的人工成本優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。

四是維護(hù)成本低。從消費者角度看，裝配化裝修由模塊和部件構(gòu)成，更換損壞部分不影響主體結(jié)構(gòu)，更換效率高且成本低。

興業(yè)證券：

裝配化裝修成為當(dāng)前實現(xiàn)裝配式建筑性價比較高的方式。一方面，由于裝配式建筑要求必須為全裝修，全裝修強調(diào)裝修一次成型，本身就符合裝配化裝修的概念，全裝修的技術(shù)相對成熟，容易實現(xiàn)；另一方面，采用裝配化裝修與裝修部分的其余得分項吻合，容易拿到剩余分?jǐn)?shù)。因此，在主體結(jié)構(gòu)受制于技術(shù)和成本兩大難題的情況下，依靠裝配化裝修來實現(xiàn)裝配式建筑是性價比較高的方式。

裝配化裝修更符合綠色建筑理念，有利人體健康。從環(huán)保需求來看，一方面是降低建筑能耗，另一方面是降低對人體的危害。從2015年各主要建材能耗和碳排放情況來看，水泥生產(chǎn)能耗在建筑總能耗中占比達(dá)43%，二氧化碳排放占比更是達(dá)到59%。裝配化裝修采用環(huán)保材料，可大幅減少室內(nèi)裝修時水泥、砂漿等材料用量，對降低建筑能耗和碳排放十分有利。從對人體有害物質(zhì)的控制標(biāo)準(zhǔn)來看，裝配化裝修的指標(biāo)明顯更加嚴(yán)格，甲醛釋放量要求直接降低了一個量級，對可溶性金屬的要求為0。因此，采用裝配化裝修對人體健康更有利，無論是從降低建筑能耗的角度還是人體健康的角度，裝配化裝修都更能滿足環(huán)保需求，是未來裝飾裝修行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

（責(zé)任編輯：奚雅青）