2020年天津市混凝土行業(yè)發(fā)展報告

2021年06月02日

一、全國基本情況綜述

截止2019年全國混凝土行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量43000余家，全年混凝土產(chǎn)量25.3億m3，產(chǎn)能利用率平均30%左右。2020受新冠病毒疫情影響上半年產(chǎn)量平均下降28.34%，產(chǎn)能利用率降低10%，以C30為例混凝土交易價格平均下降10元/m3，降低2.25%。下半年疫情得到有效控制，建設(shè)項目復(fù)工得以有效推進(jìn)，但總體產(chǎn)量與產(chǎn)能利用率與2019年仍有較大降速。

二、天津市基本情況

（一）預(yù)拌混凝土

1、區(qū)域布局與資質(zhì)情況

目前天津市現(xiàn)有預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)257家，符合國家和天津市資質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)196家。2020年11月我會配合住建部督導(dǎo)的市住建委資質(zhì)專項檢查過程中依法取締無資質(zhì)出借資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)11家。一定程度上凈化了市場環(huán)境，緩解了產(chǎn)能過剩的矛盾。

預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)與分布情況統(tǒng)計表

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通過上表分析，目前在寶坻區(qū)域預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)較為集中，不利于產(chǎn)能有效發(fā)揮，該區(qū)域內(nèi)市場競爭較為激烈，應(yīng)引起投資者和相關(guān)部門重視。

2、產(chǎn)量與產(chǎn)能利用率

截止2020年12月底全市生產(chǎn)站點 214處，混凝土攪拌樓 490臺，其中HSZ180 388臺，其他102臺，年設(shè)計生產(chǎn)能力15388萬立方米。截止2020年12月底全市預(yù)拌混凝土企業(yè)共生產(chǎn)供應(yīng)各等級混凝土2656.33萬m3，產(chǎn)能利用率為17.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平。受國家房住不炒政策影響，截止2019年天津市城鎮(zhèn)人口城市化率為83.48%，十四五期間除軌道交通，基礎(chǔ)建設(shè)外基建規(guī)模增速放緩，預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展會長期面臨產(chǎn)能過剩局面。

3、價格與應(yīng)收賬款

混凝土交易價格受產(chǎn)能利用率較低和市場競爭影響長期處于下降狀態(tài)。自2015年國家環(huán)保政策影響，上游砂石、水泥價格上漲，引起混凝土交易價格水漲船高，但價格構(gòu)成中原材料占比也隨之上升，生產(chǎn)企業(yè)實際盈利能力和投入產(chǎn)出效益下降。2019年材料費占銷售價格比例約為75%，2020年材料費占比接近80%，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的盈利空間。

受市場競爭影響，應(yīng)收賬款一直是行業(yè)發(fā)展的頭等難題。全行業(yè)預(yù)計應(yīng)收賬款總額高達(dá)150億元，回收賬款占當(dāng)年銷售產(chǎn)值比例接近45%，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)次數(shù)降低，融資成本和還貸風(fēng)險加大。

（二）裝配式產(chǎn)業(yè)與預(yù)制管樁

預(yù)制管樁企業(yè)近些年來行業(yè)自律堅持較好，市場秩序和企業(yè)運營基本平穩(wěn)有序，全市共有管樁生產(chǎn)企業(yè)9家。住宅裝配式構(gòu)件產(chǎn)業(yè)在取消資質(zhì)后，受國家政策影響擴能較快，目前全市裝配式生產(chǎn)企業(yè)26家，其中形成產(chǎn)能的25家。剩余企業(yè)預(yù)計在2021年底全部具備生產(chǎn)和投放市場能力。

1、區(qū)域布局與產(chǎn)能情況

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受我市住宅開發(fā)面積持續(xù)降低的影響，我市裝配式構(gòu)件目前主要銷往北京，遼寧，河北唐山，雄安新區(qū)等地。受部品標(biāo)準(zhǔn)化影響，構(gòu)件模數(shù)不統(tǒng)一，生產(chǎn)時圖紙需要拆分，模板需要定制，造成企業(yè)用工較多，生產(chǎn)效率下降。其次生產(chǎn)周期長，存儲用地面積大，運輸距離遠(yuǎn)也加大了生產(chǎn)和物流成本。裝配式產(chǎn)業(yè)是建筑業(yè)智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，長遠(yuǎn)看前景看好，但短期內(nèi)投資有一定風(fēng)險。

2、四年來市場價格走勢

自2017年我市部分企業(yè)達(dá)產(chǎn)以來，我市裝配式構(gòu)件部品銷售價格走低，交易方式從定金和預(yù)付款的交易方式逐漸向合同約定轉(zhuǎn)變。四年來市場價格平均每年以10%速度遞減，裝配式板塊應(yīng)加強行業(yè)自律，維持良性發(fā)展。

四年來市場價格下降基本情況

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3、存在的困難和瓶頸

投資大，占地多，效率低，成本居高不下，沒有足夠的市場支撐，不能依托規(guī)模效應(yīng)降低成本。

消費市場對傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式的消費慣性和依賴度較高。對裝配式住宅缺乏了解或存懷疑態(tài)度，直接決定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的選擇。死守30%，甚至拼湊30%的現(xiàn)象普遍存在。

產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)瓶頸需要突破，由于部品缺乏統(tǒng)一模數(shù)，難以推動標(biāo)準(zhǔn)化和智能化。

三、行業(yè)存在問題與風(fēng)險

總體來講無論預(yù)拌混凝土還是裝配式構(gòu)件企業(yè)，都處于產(chǎn)能利用率較低引起的市場競爭加劇，交易價格下降的困難。表面看都是過剩，但又存在著很大的區(qū)別。

預(yù)拌混凝土的過剩是城市化率提高和住宅產(chǎn)業(yè)化建造方式進(jìn)步相互作用的必然結(jié)果。是國家去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配置土地資金和其他資源的方向和重點區(qū)域。裝配式產(chǎn)業(yè)的過剩是時間性的，消費習(xí)慣和市場需求會隨著國家地方相關(guān)鼓勵政策的出臺逐步提高，裝配式構(gòu)件產(chǎn)能會不斷得到釋放，利用率會逐步提高。同時在市場培育過程中市場競爭在行業(yè)自律的引導(dǎo)下逐步走向理性，但在市場復(fù)蘇過程中需要相關(guān)部門給予支持，投資者和從業(yè)者保持理性。

四、行業(yè)協(xié)會建議

預(yù)拌混凝土企業(yè)面臨從業(yè)企業(yè)數(shù)量多，集中度不高，區(qū)域布局不合理，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，資源依賴性和季節(jié)性強等多重困難。企業(yè)應(yīng)在行業(yè)引導(dǎo)下加強行業(yè)自律，避免惡性競爭，自覺使用市場監(jiān)管委、住建委與協(xié)會制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，規(guī)避交易與法律風(fēng)險。建議區(qū)域有影響力的企業(yè)發(fā)揮行業(yè)主導(dǎo)作用通過股權(quán)重組的方式走集團(tuán)化發(fā)展道路。在協(xié)會引導(dǎo)與資源生產(chǎn)型企業(yè)以投資或長期合作方式與資源型企業(yè)實現(xiàn)互補共贏。解決資源采購困難減少采購中間環(huán)節(jié)降低生產(chǎn)成本。

裝配式生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)保持審慎客觀態(tài)度，避免投資過快過大，合理釋放產(chǎn)能，加強行業(yè)自律及時發(fā)布行業(yè)信息，避免外來投資加劇市場產(chǎn)能擴張。

天津市混凝土行業(yè)協(xié)會

2021.06.01