4月19日晚間公告，公司計劃發(fā)行20億元可轉(zhuǎn)債，債券簡稱為“精工轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110086”，期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年4月22日(T日)至2028年4月21日，初始轉(zhuǎn)股價格為5元/股。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日同為2022年4月22日(T日)。

本次可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費用后，將分別用于六安技師學(xué)院綜合型產(chǎn)教融合市級示范實訓(xùn)基地（第二校區(qū)）項目、長江精工智能制造產(chǎn)業(yè)園項目和補充流動資金。

精工鋼構(gòu)表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債有利于公司進一步加速從專業(yè)分包向總承包方向轉(zhuǎn)變，有利于擴大公司在裝配式建筑領(lǐng)域的市場影響力，從而提升公司綜合競爭力，有利于鞏固市場地位、提高經(jīng)營業(yè)績，為可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。本次發(fā)行完成后，公司資本實力將進一步增強，有助于進一步提升主營業(yè)務(wù)競爭力，促進可持續(xù)發(fā)展。同時，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和總負債規(guī)模將相應(yīng)增加，能夠增強公司的資金實力，為公司的后續(xù)發(fā)展提供有力保障。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前，公司使用募集資金的財務(wù)成本較低，利息償付風(fēng)險較小。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負債率將逐步降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險能力。

此外，本次募投項目六安技師學(xué)院綜合型產(chǎn)教融合市級示范實訓(xùn)基地（第二校區(qū)）項目為裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑工程，項目總建設(shè)面積超過30萬平方米，是公司承接規(guī)模最大的裝配式學(xué)校項目。該項目存在功能復(fù)雜、建筑單體眾多、存在多處大跨和高大空間結(jié)構(gòu)等，技術(shù)難度較高，對實施過程中的設(shè)計、管理、運營等提出了更高要求，公司將通過在協(xié)同設(shè)計、深化設(shè)計、數(shù)字化制造、運營管理等多方面突破傳統(tǒng)模式，運用精工綠筑裝配式學(xué)校技術(shù)體系，最終使該項目整體裝配化率達到50%以上。通過承建六安技師學(xué)院綜合型產(chǎn)教融合市級示范實訓(xùn)基地（第二校區(qū)）項目，擴大公司在裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的影響力。

同時，長江精工智能制造產(chǎn)業(yè)園項目是公司關(guān)于《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》推廣裝配式建筑的具體落實，項目建設(shè)完成后，公司新增20萬噸裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能，有利于進一步完善公司在鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局，增加公司承接裝配式建筑的規(guī)模，全面提升公司服務(wù)能力。

精工鋼構(gòu)表示，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，整個生產(chǎn)經(jīng)營流程具有生產(chǎn)及回款周期長、資源占用量大的特點，運營資金需求規(guī)模較大，資金實力雄厚的市場主體在大型項目承接中的競爭優(yōu)勢將更加明顯。因此，公司有必要在合理使用債務(wù)融資的同時進行股權(quán)融資，增強資本實力，為公司持續(xù)發(fā)展提供充足的資金保障。

（責(zé)任編輯：何雯麗）

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