裝配式內(nèi)裝有望重塑裝修產(chǎn)業(yè)鏈，從分散邁向集中

按照自然發(fā)展規(guī)律，若維持現(xiàn)有產(chǎn)品的種類及技術(shù)水平，長期來看行業(yè)的市場份額將逐步向龍頭公司聚集，原因如下：（1）在同質(zhì)化嚴(yán)重的競爭環(huán)境下，龍頭公司比小公司在管理與成本控制方面更具優(yōu)勢；（2）在家裝消費(fèi)升級(jí)的大背景下，消費(fèi)者更青睞注重產(chǎn)品創(chuàng)新與質(zhì)量把控的龍頭公司；（3）隨著反腐常態(tài)化，行業(yè)愈發(fā)透明規(guī)范，一些資質(zhì)不全、靠不當(dāng)競爭而生存的小公司將失去競爭力；（4）大型地產(chǎn)公司趨向于固定的龍頭裝修公司結(jié)為合作伙伴，間接提升裝飾行業(yè)的集中度。

然而，上述進(jìn)程基于長期視角，中間存在諸多不確定性，并且從數(shù)據(jù)來看，該進(jìn)程實(shí)現(xiàn)的速度也較為緩慢。這主要是因?yàn)閭鹘y(tǒng)裝修方式是由從業(yè)人員根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)或業(yè)主意愿進(jìn)行設(shè)計(jì)+現(xiàn)場施工，屬于“個(gè)性化的作坊生產(chǎn)”，工期較長且依賴人力，使優(yōu)質(zhì)公司存在與自身業(yè)務(wù)能力不匹配的短管理半徑，規(guī)模擴(kuò)張存在瓶頸，為小公司提供了棲息的空間。而裝配式裝修使行業(yè)模式從“個(gè)性化的作坊生產(chǎn)”轉(zhuǎn)換成“標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)生產(chǎn)”，為公司的規(guī)模擴(kuò)張賦能，加速了行業(yè)從分散走向集中的進(jìn)程。

圖 29：裝配式裝修促使裝修行業(yè)從分散走向集中

 

從內(nèi)部視角來看：裝配式裝修采取“設(shè)計(jì)+制造+施工（EPC）”的業(yè)務(wù)模式，在BIM等現(xiàn)代技術(shù)的輔助下，將個(gè)性化設(shè)計(jì)集約為符合大眾審美的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模設(shè)計(jì)，將現(xiàn)場施工分拆為工廠預(yù)制標(biāo)準(zhǔn)化部件+定制個(gè)性化部件+現(xiàn)場快速拼裝，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工期縮短、人力弱化、信息協(xié)同、成本易控、運(yùn)維降難。在此轉(zhuǎn)變下，業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的公司可以快速延伸自身管理半徑，憑借業(yè)務(wù)水平、市場體量和客戶渠道等方面的內(nèi)部優(yōu)勢進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張。

從外部視角來看：國家和地方政府政策不斷推動(dòng)，2020年裝配式建筑的新開工滲透率已達(dá)20.50%，萬科、恒大、保利和碧桂園等龍頭房企均已開啟相關(guān)建設(shè)工作。未來地產(chǎn)公司將繼續(xù)擴(kuò)大裝配式建筑的業(yè)務(wù)規(guī)模，并進(jìn)一步深化與裝配式裝修公司的戰(zhàn)略合作。在這一過程中，裝修行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的龍頭公司會(huì)因其高水平的業(yè)務(wù)能力和完備的業(yè)務(wù)體系斬獲更多大型合同，成為該部分增量市場的主角。

綜上所述，發(fā)展裝配式裝修將同時(shí)從內(nèi)部和外部為公司的規(guī)模擴(kuò)張賦能，進(jìn)而破解“大行業(yè)，小公司”的困局，加速行業(yè)從分散走向集中的革新進(jìn)程。

（一）產(chǎn)業(yè)鏈變革：變革傳統(tǒng)模式，裝配式裝修重塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與渠道

1．統(tǒng)籌上下游公司，整合裝修產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，裝修行業(yè)涵蓋范圍廣，涉及流程長，且參與公司眾多。家裝和公裝領(lǐng)域均涉及上游建材原料、下游各類半成品和成品等眾多實(shí)體產(chǎn)品，全環(huán)節(jié)囊括拆改、安裝、到家具、家紡等鏈條，由原材料公司、品牌類公司、流通類公司和服務(wù)類公司等眾多參與主體構(gòu)成。

傳統(tǒng)裝修行業(yè)的上游為各類建筑材料供應(yīng)商，主要涉及到陶瓷、木板、防水材料、金屬、油漆、電器、鋁板鋁材、玻璃等裝飾材料，其成本在總業(yè)務(wù)成本中占比較高，約為65%~70%；因此，建筑裝飾材料的發(fā)展變化對(duì)裝修行業(yè)有著顯著的影響。行業(yè)中、下游則涉及房地產(chǎn)開發(fā)公司、成品家具生產(chǎn)商、裝修業(yè)務(wù)承包商、渠道流通商、社區(qū)住房、商業(yè)建筑、文教體衛(wèi)建筑、政府機(jī)關(guān)辦公建筑等；近年來，上述領(lǐng)域增長強(qiáng)勁，有力地推動(dòng)了裝修行業(yè)的發(fā)展。

圖 30：傳統(tǒng)裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

裝配式裝修則在產(chǎn)業(yè)鏈方面大幅精簡，與傳統(tǒng)模式最為明顯的區(qū)別在于對(duì)中、下游的整合。目前規(guī)模較大的裝配式裝修公司都統(tǒng)籌了設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配等環(huán)節(jié)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等信息化協(xié)同技術(shù)管控全程，實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化設(shè)計(jì)、工業(yè)化生產(chǎn)以及標(biāo)準(zhǔn)化裝配，減少了資源材料的浪費(fèi)，最大化降低運(yùn)作成本，實(shí)現(xiàn)精益化生產(chǎn)。通過將智能化賦能制造業(yè)的方式，我國裝修行業(yè)正迎來轉(zhuǎn)型升級(jí)，眾多裝配式裝修公司正構(gòu)建出智慧型的先進(jìn)制造業(yè)體系，不斷優(yōu)化裝修產(chǎn)業(yè)鏈，從中、下游延伸至建筑建材領(lǐng)域，最終實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈整合。

圖 31：裝配式裝修產(chǎn)業(yè)鏈 

2. 精簡中間環(huán)節(jié)，廣泛應(yīng)用新型產(chǎn)銷渠道

中國傳統(tǒng)裝修行業(yè)由于落地服務(wù)屬性強(qiáng)，基本呈現(xiàn)各地分散成長的格局，因此公司的主要發(fā)展渠道也是分散經(jīng)營的經(jīng)銷模式。這種模式在行業(yè)發(fā)展早期有利于搶占市場，但其加價(jià)率較高、中間多環(huán)節(jié)不透明等缺陷也在中后期開始制約行業(yè)的發(fā)展。因此，在裝配式裝修快速發(fā)展的近幾年，電商渠道、直營渠道以及隨著整裝、定制發(fā)展起來的工程渠道逐漸成為了業(yè)內(nèi)的首選。

家裝和公裝領(lǐng)域的渠道革新都較為顯著，多數(shù)公司的分散渠道比例在逐步下降。金螳螂、亞廈股份、柯利達(dá)、和能人居等裝配式裝修領(lǐng)域先行者紛紛推出了諸如“趣加BIM云平臺(tái)”、“蘑菇加家裝”等數(shù)字云服務(wù)平臺(tái)，同時(shí)，深化與成熟電商平臺(tái)的合作，如土巴兔、58同城等裝飾裝修電商平臺(tái)，進(jìn)一步拓寬行業(yè)渠道的廣度和深度。

隨著裝配式裝修的進(jìn)一步發(fā)展，建筑業(yè)將與工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)及信息產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深度交融，對(duì)發(fā)展新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)能、拉動(dòng)社會(huì)投資促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長具有積極作用。

圖 32：裝配式裝修與傳統(tǒng)裝修模式的渠道對(duì)比

3. 變革業(yè)務(wù)模式，聚焦效率提升

對(duì)比傳統(tǒng)裝修公司和裝配式裝修公司，可以看出二者在業(yè)務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)布局、項(xiàng)目管控、售后服務(wù)和潛在風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)方面有較大的差別。傳統(tǒng)裝修公司以基礎(chǔ)裝修工程為主，附加值較低，缺乏全產(chǎn)業(yè)鏈盈利的能力，但是整體投資風(fēng)險(xiǎn)較為直觀，不確定性較小；而裝配式裝修公司雖然在模式潛力上大于傳統(tǒng)裝修，但對(duì)公司綜合配套能力和研發(fā)創(chuàng)新能力的要求較高，邊際擴(kuò)張的資本投入需求大，存在相對(duì)不確定性。

表 5：傳統(tǒng)裝修公司與裝配式裝修公司的業(yè)務(wù)模式對(duì)比

項(xiàng)目管控方面，傳統(tǒng)裝修以施工現(xiàn)場管理為主，信息化管理能力有限；而裝配式裝修在施工前期會(huì)搭建好貫穿項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的智能管理系統(tǒng)，客戶、供應(yīng)商、施工及管理人員可實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)程。

二者在項(xiàng)目管控和施工模式方面的不同，致使施工周期存在著較大差距。亞廈股份的資料顯示，傳統(tǒng)裝修的施工過程主要由各項(xiàng)目承包商和裝修施工隊(duì)自行規(guī)劃，且隔墻、吊頂、水電、油漆等工序必須在現(xiàn)場完成，平均施工周期為240工日；裝配式裝修在項(xiàng)目管理方面的高度數(shù)字化和集成化，且得益于工廠化的模塊生產(chǎn)，裝配過程標(biāo)準(zhǔn)有序，提高了施工效率，最終將施工周期縮短到120工日，效率提升約50%。

圖 33：傳統(tǒng)裝修與裝配式裝修施工流程對(duì)比

（二）商業(yè)模式對(duì)比：解決傳統(tǒng)裝修痛點(diǎn)，裝配式裝修具備革新行業(yè)的優(yōu)勢基礎(chǔ)

1．降低人工依賴性，節(jié)約人力成本

隨著我國人口出生率降低、人口老齡化加劇、建筑業(yè)農(nóng)民工工資攀升等宏觀趨勢， 人口紅利被加速弱化，這將推動(dòng)裝修行業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。相比于傳統(tǒng)裝修方式高度依賴人力資源和現(xiàn)場施工，裝配式裝修運(yùn)用精細(xì)化分工和標(biāo)準(zhǔn)化制作流程，擺脫對(duì)人工高度依賴的同時(shí)提升了建設(shè)效率，縮短了裝修工期，解決了傳統(tǒng)裝修行業(yè)的人工成本痛點(diǎn)，具備革新行業(yè)的先決基礎(chǔ)。

具體來說，根據(jù)宓國彥和徐喜平在《傳統(tǒng)全裝修與新型裝配式裝修優(yōu)劣比較解析》一文中的研究，新型裝配式裝修的實(shí)際人工費(fèi)用比傳統(tǒng)裝修方式可以降低30%以上，降幅顯著。

表 6：裝配式裝修相比于傳統(tǒng)裝修人工依賴性大幅減弱

2. 以模塊化為核心，兼具高質(zhì)量、易維修與美觀度

相比于傳統(tǒng)裝修方式質(zhì)量良莠不齊的情況，裝配式裝修以模塊化為核心，采用規(guī)模化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)部件、定制化生產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)部件的方式，在保證美觀度的同時(shí)使裝修質(zhì)量得到了穩(wěn)定提升，避免了由于人工操作誤差所造成的質(zhì)量問題，并降低了后期維護(hù)的成本。因此，裝配式裝修解決了傳統(tǒng)裝修行業(yè)的質(zhì)量波動(dòng)痛點(diǎn)，具備革新行業(yè)的質(zhì)量基礎(chǔ)與口碑基礎(chǔ)。

表 7：裝配式裝修相比于傳統(tǒng)裝修質(zhì)量更高且穩(wěn)定

3. 材料節(jié)約減少能耗，綠色建材助力環(huán)保

裝配式裝修利用綠色低污染建材，通過標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的方式進(jìn)行生產(chǎn)與安裝，可以節(jié)約建材并減少有害物質(zhì)排放，降低裝修的能耗和對(duì)人體健康的損害，解決了傳統(tǒng)裝修方式的污染痛點(diǎn)。在人民對(duì)于生活品質(zhì)要求有所提高、國家大力推行“碳中和”長期目標(biāo)和各領(lǐng)域環(huán)保政策相繼出臺(tái)的背景下，裝配式裝修具備革新行業(yè)的綠色素質(zhì)基礎(chǔ)和長期動(dòng)力源。

具體來說，根據(jù)北京保障房中心給出的報(bào)告數(shù)據(jù)，以50平方米的公租房為例，裝配式裝修在地面和隔墻用材量方面具備較突出的節(jié)約優(yōu)勢，最終實(shí)現(xiàn)裝修材料總用量降低64%左右，間接減少了裝修能耗。

表 8：裝配式裝修與傳統(tǒng)裝修的建材用量對(duì)比（以 50 平方米的公租房為例）

在材料種類方面，相比于傳統(tǒng)裝修方式，裝配式裝修在天花板、墻面、地面、門套、套裝門、窗套和窗臺(tái)等處均使用無污染、無毒害排放的綠色建筑材料，并且在裝修過程中不會(huì)產(chǎn)生建筑垃圾，做到了綠色裝修、健康裝修，與國家長期的環(huán)保政策契合。億歐智庫的數(shù)據(jù)顯示，裝配式裝修實(shí)現(xiàn)了甲醛釋放量降低70%、總揮發(fā)性有機(jī)化合物釋放量降低50%。

表 9：裝配式裝修與傳統(tǒng)裝修方式的建材環(huán)保性能對(duì)比

4. 綜合經(jīng)濟(jì)效益逐步顯現(xiàn)，裝配式裝修有望全面推廣

短期來看，裝配式裝修使用的環(huán)保建筑材料相對(duì)昂貴，但人工成本下降、材料節(jié)約等費(fèi)用節(jié)省會(huì)對(duì)其進(jìn)行成本抵消。根據(jù)《裝配式住宅內(nèi)裝技術(shù)與成本實(shí)例分析》的研究，裝配式裝修的綜合材料用費(fèi)上升11%，但工程直接費(fèi)用僅增加6.5%，工程總造價(jià)僅增加3.9%，抵消效應(yīng)明顯。

長期來看，隨著國家環(huán)保管控力度逐步增強(qiáng)，開采量和砍伐量的限制會(huì)愈發(fā)嚴(yán)格，傳統(tǒng)裝修方式可能會(huì)出現(xiàn)材料成本上升的情況。與此同時(shí)，隨著裝配式裝修技術(shù)發(fā)展和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，材料均攤成本將有所下降。根據(jù)《傳統(tǒng)全裝修與新型裝配式裝修優(yōu)劣比較解析》的研究，目前大規(guī)格仿制爵士白、魚肚白等昂貴天然大理石紋理的傳統(tǒng)瓷拋面磚，一線品牌單價(jià)為500~600元/m2；而通過轉(zhuǎn)印技術(shù)復(fù)制紋理以達(dá)到相同效果的裝配式裝修材料，連帶安裝費(fèi)用在內(nèi)的單價(jià)有望控制在300元/m2以內(nèi)，價(jià)格優(yōu)勢逐步凸顯。直接費(fèi)用一升一降，附帶各類費(fèi)用節(jié)省和環(huán)保效益，裝配式裝修有望實(shí)現(xiàn)相比于傳統(tǒng)裝修方式的綜合成本優(yōu)勢。此外，由于裝配式裝修主要采取干法施工、拼接安裝的方式，工作環(huán)境大幅改善，提高了對(duì)勞動(dòng)人群的吸引度，一定程度上避免了如傳統(tǒng)裝修行業(yè)般后繼無人的隱患，使得行業(yè)具備更強(qiáng)大的內(nèi)在活力。綜上所述，裝配式裝修的綜合經(jīng)濟(jì)效益逐步顯現(xiàn)，長期內(nèi)發(fā)展態(tài)勢良好，具備全面推廣的素質(zhì)和革新行業(yè)的優(yōu)勢基礎(chǔ)。

（責(zé)任編輯：何雯麗）

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