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一文了解中國(guó)裝配式裝修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)格局

一、裝配式裝修：新型裝飾工業(yè)化

裝配式裝修，既通過標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，將工廠生產(chǎn)的部品部件在現(xiàn)場(chǎng)采用干式工法施工的裝修方式。

裝配式裝修特征如下：①標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，建筑設(shè)計(jì)與裝修設(shè)計(jì)一體化模數(shù)，可采用BIM模型協(xié)同設(shè)計(jì)，驗(yàn)證建筑、設(shè)備、管線與裝修的協(xié)同性；②統(tǒng)一化生產(chǎn)，產(chǎn)品統(tǒng)一部品化、部品統(tǒng)一型號(hào)規(guī)格、部品統(tǒng)一設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；③工廠化施工，由產(chǎn)業(yè)工人現(xiàn)場(chǎng)裝配，通過工廠化管理規(guī)范裝配動(dòng)作和程序；④一體化裝修，裝飾設(shè)計(jì)與施工一體化；⑤智能化協(xié)同，部品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、模數(shù)化，從測(cè)量數(shù)據(jù)到工廠制造協(xié)同，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度與工程配送協(xié)同，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的參與性較強(qiáng)。

裝配式裝修特征

資料來源：智研咨詢整理

以50平的保障房為例，裝配式裝修的現(xiàn)場(chǎng)工期較傳統(tǒng)裝修減少80%，用工量減少60%，地面、隔墻及整體的材料減輕60%~70%。

裝配式裝修與傳統(tǒng)裝修對(duì)比

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：上漲的用工成本支撐長(zhǎng)期發(fā)展，政策成短期推動(dòng)力

1、裝修行業(yè)人工成本不斷上漲，裝配式性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯

農(nóng)民工選擇建筑業(yè)意愿走低，人工成本逐年上升，對(duì)工人需求更少的裝配式裝修有望逐步獲得更多業(yè)主和開發(fā)商的選擇。傳統(tǒng)裝修涉及泥工、木工、油漆工等數(shù)十個(gè)工種，對(duì)從事建筑業(yè)農(nóng)民工的需求較大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，從事建筑業(yè)農(nóng)民工占比自2014年起呈下降趨勢(shì)，農(nóng)民工選擇建筑業(yè)意愿持續(xù)走低。建筑行業(yè)總體維持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而建筑業(yè)農(nóng)民工未能隨之增長(zhǎng)，近五年用工人數(shù)基本維持在2.9億人水平。

2017-2021年中國(guó)建筑行業(yè)發(fā)展及用工情況

資料來源：智研咨詢整理、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

另一方面，我國(guó)建筑業(yè)農(nóng)民工收入水平逐年上漲，2021年平均月收入達(dá)到5141元，同比增長(zhǎng)6.34%。傳統(tǒng)裝修的人工成本也將逐步上升。而裝配式裝修現(xiàn)場(chǎng)只需安裝工和水電工，在人口紅利縮減的背景下，裝配式裝修未來將成為市場(chǎng)化選擇。

2013-2021年中國(guó)建筑行業(yè)農(nóng)民工工資水平

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2、政策加碼，裝配式裝修成為必選項(xiàng)

2022年1月25日，證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”時(shí)期，智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上，培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。各地還分別針對(duì)裝配式建筑出臺(tái)了相關(guān)的優(yōu)惠政策，主要有四大類：1）財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼，對(duì)于預(yù)制率或者裝配化率達(dá)到一定水平的建筑，給予一定補(bǔ)貼；2）稅收優(yōu)惠：增值稅即征即退或減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；3）容積率獎(jiǎng)勵(lì)：容積率差別核算或給予一定水平的容積率獎(jiǎng)勵(lì)；4）用地和金融政策支持。

近年來國(guó)內(nèi)裝配式建筑發(fā)展政策

資料來源：智研咨詢整理

2018年2月開始實(shí)施的裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定100分的評(píng)分體系中，只有超過50分才可評(píng)為裝配式建筑。主體結(jié)構(gòu)領(lǐng)域（20-50分），圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻領(lǐng)域（10-20分，其中非承重圍護(hù)墻非砌筑5分）。而與裝配式裝修相關(guān)分值高達(dá)45分。

裝配式建筑評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：智研咨詢整理

為了達(dá)到裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)商需要考慮多方面因素，選擇施工方案。從目前成功案例來看，豎向構(gòu)件的設(shè)計(jì)難度最高、施工難度最高、成本增量最大在主體。因此開發(fā)商盡量避免采取過多豎向構(gòu)件，這就造成項(xiàng)目在主體結(jié)構(gòu)領(lǐng)域往往剛過20，得分較低。在結(jié)構(gòu)得分提升難度較大的情況下，裝配式裝修成為開發(fā)商拿分的關(guān)鍵。

三、裝配式滲透率提升，帶動(dòng)裝修領(lǐng)域市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)迅速發(fā)展。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)新開工裝配式建筑共計(jì)7.4億平方米，較2020年增長(zhǎng)18%。從結(jié)構(gòu)類型來看，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.9億平方米，鋼結(jié)構(gòu)建筑2.1億平方米，裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項(xiàng)目1509萬平方米。

2016-2021年中國(guó)裝配式建筑規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：住建部、智研咨詢整理

裝配式裝修行業(yè)增速快、總量小，市場(chǎng)潛力大。由于政策推動(dòng)，近年來裝配式裝修行業(yè)呈快速增長(zhǎng)。根據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)裝配式裝修建筑面積為4529萬平方米。2021年我國(guó)裝配式裝修面積為8308萬平方米。

2016-2021年我國(guó)裝配式裝修面積

資料來源：智研咨詢整理

裝配式建筑的持續(xù)滲透為裝配式裝修提供了發(fā)展的土壤，裝配式裝修具有較大的市場(chǎng)空間。2021年我國(guó)裝配式裝修行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1790.37億元，市場(chǎng)同比增長(zhǎng)22.1%。其中，公共建筑裝配式裝修規(guī)模288.42億元，家居住宅裝配式裝修規(guī)模1501.95億元。

2016-2021年中國(guó)裝配式裝修行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

四、裝配式將改變裝修行業(yè)格局

建筑裝飾行業(yè)由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的局面。隨著龍頭企業(yè)上市，小企業(yè)退出，市場(chǎng)集中度逐步增加。建筑裝飾行業(yè)由于進(jìn)入壁壘較低、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較多、市場(chǎng)趨于成熟、產(chǎn)品或服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致現(xiàn)有建筑裝飾企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)目前雖然已有多家上市公司，但集中度仍然非常低。而裝配式裝修更強(qiáng)調(diào)規(guī)模化、工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化，降低了對(duì)人工的依賴，易于企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)張，制造端能夠形成規(guī)模效應(yīng)；其次，裝配式裝修的技術(shù)壁壘高于傳統(tǒng)裝飾行業(yè)，目前尚未形成大規(guī)模的推廣，地產(chǎn)和政府在選擇施工方時(shí)會(huì)更加注重品牌效應(yīng)及品牌企業(yè)的質(zhì)量保障，強(qiáng)化了品牌壁壘。相比于傳統(tǒng)裝修，裝配式裝修領(lǐng)域更容易出現(xiàn)巨頭型企業(yè)。作為裝修行業(yè)新賽道，且產(chǎn)業(yè)鏈涉及設(shè)計(jì)、施工、家居等在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)，使得行業(yè)參與者眾多，行業(yè)仍處起步階段競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型。

裝配式裝修行業(yè)參與者類型及代表企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

1、地產(chǎn)商在政策引導(dǎo)下參與裝配式裝修，其發(fā)展裝配式裝修的核心在于優(yōu)化自身項(xiàng)目工期、降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)

萬科，“5+2”裝配式建造體系

五大建造方法：系統(tǒng)模板、全混凝土外墻、裝配式內(nèi)隔墻、爬架、穿插提效；兩大裝配式應(yīng)用：裝配式裝修、適度預(yù)制。

新建項(xiàng)目連續(xù)第八年全部滿足綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，新增綠色建筑面積5,826萬平方米。持續(xù)推動(dòng)“5+2”裝配式建造體系的應(yīng)用，新開主流項(xiàng)目的工業(yè)化應(yīng)用比例為83%。

2、建材企業(yè)研發(fā)新材料成果顯著，定制家居公司實(shí)現(xiàn)軟裝環(huán)節(jié)裝配式

北新建材是全球最大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和中國(guó)最大的新型建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，公司以“綠色建筑未來”為產(chǎn)業(yè)理念，推進(jìn)建筑節(jié)能和裝配式建筑，從綠色原料、綠色生產(chǎn)、綠色建造、綠色應(yīng)用、綠色回收等環(huán)節(jié)打造全生命周期的綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈。公司聚焦石膏板主業(yè)并延伸至系統(tǒng)解決方案，創(chuàng)新開發(fā)出石膏板龍骨萬能板礦棉板“全屋裝配”室內(nèi)系統(tǒng)。

亞廈股份司已研發(fā)出第七代裝配式內(nèi)裝產(chǎn)品系列，包含十五個(gè)子系統(tǒng)，解決方案已日臻完善，能夠?qū)崿F(xiàn)部品部件大比例工廠預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)裝配、干法施工，最大可節(jié)省工期50%，產(chǎn)品具有甲醛等有害物質(zhì)低、即裝即住的優(yōu)勢(shì)，并可持續(xù)提供裝修后市場(chǎng)服務(wù)。

3、裝飾公司向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸

裝飾公司的傳統(tǒng)主業(yè)是“安裝”，其商業(yè)模式可以理解為人工+輔材+部分主材，在裝配式裝修變革下，濕作業(yè)大幅減少，人工+輔材的價(jià)值量中長(zhǎng)期視角來看存在萎縮可能，倒逼裝飾公司向上游材料端延伸，因此裝飾企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力最強(qiáng)。

金螳螂公司堅(jiān)持自主原創(chuàng)、聯(lián)合研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)，建立首期裝配部品產(chǎn)業(yè)園，自營(yíng)裝配部品生產(chǎn)工廠。打造出成都璞譽(yù)裝配式住宅項(xiàng)目、滄州周轉(zhuǎn)房裝配式項(xiàng)目及深圳、廣州多地隔離酒店項(xiàng)目等一批裝配式項(xiàng)目。

（責(zé)任編輯：何雯麗）